AI算力需求增长能持续多久？算力ETF逻辑硬不硬？

AI算力需求增长的持续性和算力ETF的投资逻辑分析如下：AI算力需求增长的持续性AI发展日新月异，大模型持续迭代升级，算力需求非常强劲。以智谱新模型为例，其编程能力大幅提升，就引发了算力需求的激...

易柯雪科技ETF博主 1512

AI应用端和算力端的炒作节奏差异？

AI应用端和算力端炒作节奏的核心差异在于启动顺序和影响因素不同。先来说说原理，算力端是AI发展的基础，最先受到关注，因为要支撑AI模型训练和运行。而应用端是在算力有一定发展后，才开始探索如何将A...

首席常经理 109

AIETF最近涨幅是算力端还是应用端带动的？

AIETF最近的涨幅由算力和应用端共同驱动，不同基金情况有所侧重：算力驱动为主情形：以创业板人工智能ETF（159363）为例，年内复盘显示，其受益于AI算力需求高景气，光模块CPO等算力硬件迎...

易柯雪科技ETF博主 847

AI算力爆发为什么利好培育钻石板块？核心逻辑是什么？

AI算力产业爆发是培育钻石板块最新、最强的增量逻辑，彻底打开行业成长天花板。AI高算力芯片运行过程中会产生超高热量，传统散热材料散热效率不足，制约芯片性能与算力提升。而培育钻石具备超高热导率、绝...

证券董经理 284

国防ETF鹏华涨超3%，AI催生太空算力需求

商业航天持续活跃，消息面上，AI潜在的算力缺口、商业航天的发展以及全球新的竞争格局催生太空算力需求。国新证券指出，新域新质作战力量建设将加速先进武器装备更新换代，尤其在航空航天、卫星导航等领域，我国全球竞争力持续增强，军工行业作为新质生产力突破主阵地，前景广阔。建议重点关注主机厂、航空发动机及军工电子信息化等核心环节龙头企业，把握结构性增长机遇。 截至2026年6月12日09:45，中证国防指数(399973)强势上涨3.60%，成分股中航西飞上涨10.01%，中航高科上涨8.92%，应流股份上涨8.36%，中航...

资深顾问邓 403

AI算力基建：中际旭创vs工业富联

首先、从量上来看，工业富联是全球服务器交换机等3C设备的代工王，Nvidia的御用服务器代工伙伴。NV的增量基本可以等效为工业富联的增量。而中际旭创是全球数据中心光模块龙头，NV、Google等一供，市占率超过50%。从二者的市场低位、市场占有率看，工业富联稍胜中际旭创。其次、从价的逻辑来看，工业富联是完全的ODM、JDM代工服务商，方案设计开发均有由上游芯片商或者云服务商完成，毛利和净利润都非常确定。中际旭创的光模块是一个独立的产品。在云服务时代，光通信每5年演进一代；在AI时代，光通信标准演进...

资深敖经理 1338