鸡蛋高位分化，要补栏了吗
发布时间：2026-6-3 13:04阅读：100
身份认证 01
碳酸锂【60日均线考验】：广期所仓单注册量偏高，库存显性化引发市场担忧，前期低库存支撑逻辑弱化。海外澳洲矿山复产、津巴布韦锂精矿恢复发运，国内新产能逐步释放，远期供给增量预期强化。下游处于淡季，补库动能偏淡，资金止盈离场加剧调整。虽需求端仍有韧性，6 月排产预计环比增长，但短期情绪偏空。后续需关注供应恢复进度及需求兑现情况。
鸡蛋【高位震荡】：07 合约锚定端午备货与极低库存，各环节库存处于历史低位，在产蛋鸡存栏结构性偏紧，现货强势支撑近月；远月合约则反映对梅雨季节与传统淡季的担忧，叠加养殖利润改善后补栏积极性回升，远期产能释放预期升温，资金止盈离场导致减仓下行。后续需关注端午备货收尾节奏、新开产蛋鸡增量及补栏持续力度。
菜籽油【突破区间】：加拿大菜籽产区低温阴雨致春播严重延误，国际菜籽价格走强，成本端形成强力支撑。美伊和谈暂停引发原油跳涨，带动油脂板块整体偏强。国内港口菜油库存处于近年同期低位，虽进口菜籽到港增加，但短期供应紧平衡格局未改。端午备货临近，消费端预期改善，叠加多头集中增仓推动，盘面突破前期震荡区间。
氧化铝【冲高回落】：当前上期所仓单维持历史高位，社会总库存充裕，新产能持续放量叠加进口集中到港，供给增量不断涌入。下游电解铝厂提货节奏偏慢，去库动力不足，现货贴水期货格局未改。几内亚政策细节尚未明确，空窗期内预期难锚定。短期情绪偏空，后续需关注政策落地细节和电解铝需求回暖。
02
国台办回应美对台非半导体232关税优惠措施：民进党当局跪美输诚，出卖台湾核心产业，牺牲台湾产业发展前景，损害台湾民众利益福祉。
霍尔木兹海峡附近一艘被困商船的海员向新华社记者独家提供的船舶无线电公共频道录音显示，美军战机2日晚间袭击一艘伊朗相关油轮，遭袭油轮船员随后弃船。无线电录音显示，美军战机向这艘油轮喊话说：“这是美国军机。我们将对你们的机舱开火。疏散机舱人员。”油轮船员稍后发出求救信息，说机舱起火，“我们正在弃船”。
美军中央司令部2日在社交媒体上发表声明说，伊朗发射又一批无人机袭击驻科威特美军，但未能命中预定目标。美军防空系统成功击落多架无人机，美方无人员受伤，也无资产受损。（新华社）
据腾讯云官号账号信息，腾讯2026AI产业应用大会即将在北京举办。作为腾讯年度最重要的AI产品发布平台，此次将发布系列智能体应用新品，并将公布infra等基础设施升级新进展。
AI抢走的不只是GPU，还有越来越多的DRAM、HBM和NAND，存储芯片正在从便宜的标准件变成被优先分配的稀缺资源。摩根士丹利全球科技团队在研报中把这一轮存储涨价称为“chipflation”，即“芯片通胀”。大摩测算，存储价格过去一年涨超6倍，2027年PC和手机或分别面临约15%和12%的内存缺口。云厂商通过长期协议和预付款优先锁定HBM等芯片产能，消费电子、汽车、工业硬件等买家承受更高成本、更弱分配和更大毛利压力，最终“通胀”将传导到硬件价格、云账单。
图表关注：碳酸锂稳健席位持仓
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