【市场判断】

海外方面，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.48%。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.03%，万得中概科技龙头指数涨1.98%。

国内方面，昨日市场午后大涨，全市场有3410家个股上涨，市场赚钱效应基本大幅回暖。市场成交量达到2.18万亿，较上一日放大了120亿。截止收盘，沪指涨0.90%、深成指涨2.05%、创业板指涨2.74%。

在领涨的热点方面，证券、保险等金融板块大涨，源于政治局会议召开，市场风险偏好迅速回暖。锂电板块继续大涨，源于新闻催化。清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，有望为成熟的固态电池产品研发提供重要技术参考。

走势落后方向上，煤炭板块走弱，源于焦煤期货价格大跌。养殖、农业板块走弱，源于最新母猪存栏显示去化仍然较慢，市场预期回落。

整体来看，昨日市场早盘一度承压快速回落，但午后迎来关键转折。随着政治局会议召开的消息公布，市场情绪迅速受到提振，指数强势上攻，不仅收复失地，更以阳线“反包”前日阴线。结构上看，市场呈现普涨格局，但引领上涨的主线清晰，非银金融与科技等具备高弹性的进攻性板块表现尤为突出，这表明当前市场的风险偏好正得到显著修复。

消息面上，中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。四中全会是10月市场最为关注的重磅事件，在会议落地前，预计十五五规划的预期将持续发酵，市场风险偏好将保持在较高水平。

此外，昨日盘后，国家发改委召开新闻发布会，表示8月份我国经济运行总体平稳，生产平稳增长，消费以旧换新零售额保持较快增长。下一步，国家发展改革委将持续发力，适时加力实施宏观政策。三季度以来，经济高频数据显示我国经济增长有一定放缓迹象，随着发改委稳增长政策的逐步推进，我国四季度经济预期也将出现改善，为市场提供坚实的支撑。

短期来看，昨日市场在重磅会议催化下，走势强于预期。今天是节前的最后一天，市场抛售压力预计相对有限。从历史数据统计来看，近10年指数上涨概率达到70%左右。叠加当前市场风险偏好持续回升，以及资金对节后行情普遍抱有乐观预期，我们认为A股有望延续偏强运行态势。

那么，具体的热点板块有哪些呢？1）消费电子/芯片/军工/AI/港股互联网/机器人等：昨日科技整体跟随指数反弹，部分方向弹性较大。10月科技仍会是主攻方向，继续重点关注。2）新能源：昨日继续大涨，但部分人气龙头出现回落，板块短期面临分化。3）有色金属：贵金属仍维持极强上行趋势，板块有望继续维持震荡上行趋势。 4）创新药/医疗器械：昨日板块走势较弱，短期等待新的催化。5）证券：昨日领涨方向，位置和估值上具备较好性价比，但监管引导慢牛迹象明显，较难出现爆发，以震荡上行为主。

最后，在把握住热点的同时，您也可以参考波段类工具，把握住参与时点，博取波段收益。

【热点速递】

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（注：市场有风险，投资需谨慎）