首次覆盖,给予“推荐”评级
发布时间:2015-12-13 12:08阅读:659
VB6涨价持续性强,公司是唯一生产VB6的上市公司。公司第二大产品VB6价格同样快速上涨,今年1-7月价格一直稳定在138元/千克,8月份开始价格一路上扬,最新报价已经达到275元/千克,较年中价格翻倍。10月份DSM欧洲老工厂已经停产,国内最大的天新药业受困环保问题无法充足供货,预计VB6价格上涨具备较强可持续性和空间。广济有1000吨产能,是唯一的VB6相关的上市公司,将充分受益价格上涨。
首次覆盖,给予“推荐”评级。公司主打品种VB2和VB6行业格局改善,价格快速上涨,且玉米价格下降进一步拉大利润空间。我们认为2015Q4就是公司经营拐点,业绩弹性巨大,预计2015-2017年EPS为0.07、1.01、1.16元,给予“推荐”评级,目标价30元。平安证券
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