石化周报:OPEC+按计划增产,消费旺季影响下油价维持震荡
发布时间:2025-7-20 16:03阅读:267
由于公司所属电厂进行大修的机组较多,以及燃运成本压力的传导途径短期中断,因此我们下调公司2007年EPS至0.31元,但维持2008及2009年EPS分别在0.57和0.62元不变。在不考虑潜在的第三次“煤电联动”的情况下,我们认为公司合理股价在20元左右。若粤电集团资产重组在2008年得以实质性启动,整体上市完成后公司合理股价在25元以上,维持“推荐”评级。
(长江证券股份有限公司)
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