证券时报、上海证券报、中国证券报三合一2014.3.18
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  时报
     
      2014年3月17日 星期一
     
      【今日导读】
      >鸡苗价格大涨　养殖企业或将走出底部
      >政策有保有压　医疗器械龙头公司迎发展良机
      >小天鹅一季度销售同比大幅转好
      >高德红外有望获得综合武器系统研制资质
      >公募转向地产　私募看移动医疗
      >全资控股民营医院　模塑科技获机构认可
     
      【投资聚焦】
      >鸡苗价格大涨　养殖企业或将走出底部
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      　　神农网数据显示，全国鸡苗价格上周环比上涨49.6%，年初以来则上涨220%，鸭苗则分别为20%和323%，肉毛鸡价格上周也开始反弹。17日，主产区山东烟台的鸡苗价格每羽再涨0.1元，达到2.4元/羽，养殖户基本可实现盈亏平衡。
      　　据怀新资讯了解，近期禽苗价格大幅上涨除了季节性补栏，祖代种鸡引种量大幅减少和商品鸡存栏减少20-30%也是主要方面。此外，多地关闭活禽交易市场，导致黄羽鸡消费受限，上市公司经营的白羽鸡替代需求增加。从机构调研、数据来看，养殖行业正经历着去产能，基本面很难再恶化。二级市场上，相关个股大幅下跌，基本反应行业较差情况。市场预期行业景气将逐步恢复甚至反转，中线布局机会来临。民和股份（002234）、益生股份（002458）等鸡苗企业具有较大业绩弹性、股价弹性。
     
      >政策有保有压　医疗器械龙头公司迎发展良机
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      　　近期，国家食药监局决定自3月中旬开始，在全国集中开展为期5个月的医疗器械“五整治”专项行动，重点整治医疗器械虚假注册申报等五种行为。2014年以来医药主管部门对医疗器械板块政策频出：一方面明确鼓励创新，另一方面则提高行业准入门槛并整顿经营秩序。
      　　在医药分离大背景下，下游医疗机构对医疗器械需求旺盛，叠加主管部门进一步政策引导，医疗器械行业集中度有望得到提升、产业升级步伐有望加快，细分行业中创新型龙头公司将迎来黄金发展阶段。福瑞股份（300049）拥有全球唯一通过权威认证的肝纤维化无创定量诊断仪器，公司该产品2014年全球销量有望实现翻倍增长；博晖创新（300318）主营临床检验产品，是国内最大的可同时提供检测方案、检测系统、标准物质的人体微量元素检测系统供应商，在国内人体微量元素检测市场上占据近60%的市场份额。。
     
      【财经要闻】
      >xi*考察开封。
      >国务院发文加快发展对外文化贸易。
      >银监会出台金融租赁公司管理法。
      >农业部力争到2015年农垦粮食增产20亿斤。
      >上海计划到2015年推广应用1.3万辆新能源汽车。
      >京东签约万家便利店进军O2O。
      >联通18日发布4G商用。
      【独家参考】
      >小天鹅一季度销售同比大幅转好
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      　　时报怀新资讯获悉，受益于渠道重建和电商业务拓展，小天鹅（000418）一季度销售情况好于去年同期，在成本下降的情况下，预期一季度利润可实现增长20%左右，上年同期为1.11亿元，下滑6%。
      　　据了解，今年公司加大电商渠道的投入，强化乐同苏宁、美的等线上线下合作，公司预期目标是电商份额与线下份额各占比50%。不过，销售向好的情况能否继续保持仍取决于房地产销售能否大幅回暖。
     
      >高德红外有望获得综合武器系统研制资质
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      　　据怀新资讯最新获悉，高德红外（002414）自主研发生产的一个完整武器系统去年7月试打成功。按预期时间，预计3月底前后将获得生产资质。若获得这一资质，公司将成为国内第一家也是唯一一家获得该项资质的民营企业。同时，这意味着公司从仅能生产子系统及红外配件，向提供系统解决方案，朝综合武器系统方面整合发展迈出重要一步。
     
      【机构情报】
      >公募转向地产　私募看移动医疗
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      　　北京两家大中型基金公司资深基金经理透露，近期正分批逢低买入优质地产股，并且认为今年是地产调控放松年，一旦调控预期放松，估值极为便宜的地产股会获得超额收益。而部分私募则寻找移动医疗概念的投资标的。
      　　公募看好地产的逻辑是：今年要保持7.5%左右的GDP增长目标，一旦经济下行高于预期，地产放松的政策很可能会出现，目前地产仍是保就业、稳增长的支柱性产业。国内三四线城市房价基本到顶，部分城市房价已经开始下跌，但一旦下滑过于猛烈，放松的政策会进行“托底”。一线城市由于供地减少，投资投机性需求和刚需仍然很大，房价至少不会下跌。综上所述，地产股的业绩仍然值得期待，尤其是政策放松的预期会成为地产股上行的刺激因素。同时，优先股试点、蓝筹股T+O等因素也会加强基金等机构投资者对地产股的配置。
      　　深圳攀成投资、海榕投资等私募机构则认为，医疗保健始终是中国进入老龄化社会进程中最佳投资标的之一，但医药股大多估值颇高，随着移动互联网时代的到来，未来移动医疗、可穿戴医疗不仅在发达地区成几何数级拓展，在中西部地区也会受政策支持，移动医疗将成为继移动手机、移动网络、智能家居等概念之后又一波炒作热点。
     
      【公告淘金】
      >金丰投资（600606）将发行股份置入绿地集团100%股权，公司原有业务全部被置出。资产置换完成后，金丰投资总股本将扩大至118.44亿股。
     
      >晶盛机电（300316）与宁夏天得太阳能电力工程有限公司签订了多晶硅铸锭炉销售合同，合同总价为9800万元，占公司2013年度营业收入的56%。本月上旬，公司签订重大合同，订单金额占公司2013年收入的46%。据悉公司的多晶硅铸锭炉转化效率高达17.85%，公司此前称该技术的突破将改变现有多晶硅铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来市场开拓具有重要意义。
      >爱尔眼科（300015）拟以2000万元（占出资额的10%）与东方金控共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金，专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台。东方金控是中国东方资产管理公司位于深圳前海的投资平台，公司希望利用东方金控的专业投资团队和融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的。
     
      >林洋电子（601222）拟出资1亿元设立全资子公司，并以此为新的平台实现新业务领域的拓展，主要投向太阳能光伏发电系统等。
     
      >中银绒业（000982）发公告称，公司拟筹建民营银行，主要满足公司产业链上下游企业和农牧民的金融需求，为农牧民和小微企业提供金融服务。
     
      >中集集团（000039）子公司中集集装箱控股拟投资70亿元在东莞建设“中集凤岗物流装备制造项目”。集装箱控股同意在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资25亿元。
     
      【资金风向】
      >全资控股民营医院　模塑科技获机构认可
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      　　周一，沪深两市收红，蓝宝石、民营医院等概念涨幅居前。
      　　龙虎榜中，模塑科技（000700）涨停，包括三机构在内的五家营业部合计买入7979万元，占总成交额的37%，同时一机构卖出。公司近日通过收购控股子公司无锡鸿意余下49%的股权，间接全资控股无锡明慈医院，具有民营医院的概念。
      　　技术面上，公司尾盘仍有24万手封单，处于明显多头趋势，在民营医院的概念炒作下，股价后市仍有望冲高。
     
      >主力合约涨1.99%　贴水收窄空头未敢轻动
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      　　17日期指主力合约IF1403报收2137.4点，涨1.99%，贴水6个点。当日期指早盘平开后直线拉升，随后走势平缓上升，截至收盘，该合约持仓5.84万手，减仓12963手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，贴水幅度开始减少，伴随着本周主力合约移仓，由于沪深300指数也到了较为有力的支撑位，空头在局势未稳的局面下暂不会轻举妄动。  
上证早知道
     
     
      【今日导读】
             
             >贵州国企深化改革方案出炉 涉及多家上市公司
             >国务院鼓励文化出口 中石油集团推进油气改革
             >首航节能（ 002665 ）进军余热发电 科达股份（600986）大股东“集权”
             >新北洋（ 002376 ）加码图像传感器 金丰投资（600606）变身绿地集团
             【上证聚焦】
             ○贵州国企深化改革方案出炉 涉及多家上市公司
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             上证报资讯从17日召开的贵州国资改革启动会上获悉，贵州将启动产权制度改革三年行动计划，力争2016年在监管国企集团及子公司层面全面实现发展混合所有制。22家省属国企详细改革思路公开，涉及上市公司包括贵州茅台（600519）（600519）、盘江股份（600395）（600395）、贵绳股份（600992）（600992）、赤天化（600227）（600227）、久联发展（ 002037 ）（002037）、振华科技（ 000733 ）（000733）等。
             其中，贵州茅台（600519）将探索建立股权激励机制或员工持股，开展股权置换工作，到2016年底前将完成再融资。赤天化（600227）控股股东将先以股份公司整合旗下化肥资产，再出让控股权。贵绳股份（600992）拟引进战略投资者发展海洋用钢丝项目。
             ◆上海国资改革方案将陆续发布 仪电集团探索混合所有制
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             上证报资讯获悉，集团层面的上海国资改革方案将从3月下旬起陆续发布。其中，拥有飞乐音响（600651）（600651）、仪电电子（600602）（600602）、华鑫股份（600621）（600621）等上市公司的仪电集团将引进与其业务相关的战略投资者，向物联网、云计算转型。此外，已发布年报的8家沪市国资上市公司6家在年报中提到“改革”。
             【上证精选】
             ○新版《金融租赁公司管理办法》正式实施，银监会表示鼓励各类资本发起设立金融租赁公司。
             ○食药监总局将开展为期5个月的医疗器械“五整治”专项行动，重点整治违规生产、非法经营等行为。
             ○食药监总局将规范儿童鱼肝油类产品生产经营，普通食品生产企业生产的将一律立即责令停产停业。
             ○人民币兑美元即期汇率17日大跌0.45%至近11个月低位，多数机构认为贬值压力有限。
             【产业情报】
             ○文化产业连获政策支持 鼓励文化出口
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             国务院17日发布《关于加快发展对外文化贸易的意见》，提出对国家重点鼓励的文化服务出口实行增值税零税率，并支持符合条件的国家文化出口重点企业进行债务融资。上证报资讯曾在6日报道文化产业将有多项政策陆续出台，随后在14日，《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》率先落地。这体现出，文化产业对于转变经济发展方式的积极作用正在日益得到高层重视。
             上市公司中，时代出版（600551）（600551）的《中国红》系列丛书已向海外发行逾百万册，曾被新闻联播报道；中南传媒（601098）（601098）的历史教材已被韩国一家大学引进；凤凰传媒（601928）（601928）在英国成立了江苏文化产业促进中心。这三家公司都列入了2013至2014年度国家文化出口重点企业目录。
             ○中石油在集团层面发力 推进油气改革
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             中石油集团17日披露，已成立由董事长周吉平担任组长的全面深化改革领导小组，成为央企首家。周吉平曾在两会期间透露，正在积极推进上游油气开发的改革步伐，下一步将以项目为单位，吸引民营和社会资本，中石油持股不低于51%，首先在新疆进行试点。
             点评：与中石化相比，中石油在上游油气资源和中游管道有优势。近期的一系列举动显示出，中石油有望率先启动以新疆为试点的上游和中游油气资源改革。光正集团（ 002524 ）上月曾公告，与中石油合作开发南疆天然气终端业务；玉龙股份（601028）（601028）主营油气输送用钢管，机构研报看好招标市场化给此类民企带来的份额增长契机。
             ◆首届中国天然气管道发展论坛将于21日召开。主办方亚化咨询预计，从2014至2020年，中国将迎来天然气管道建设大发展阶段。
             ○上海发布新能源汽车推广方案
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             上海市政府常务会议17日召开，原则通过了《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》。计划到2015年，推广应用1.3万辆新能源汽车。从此前公布的沪版新能源汽车补贴目录来看，地方保护壁垒已有所松动。目录里除了本地的上汽，还包括外地的比亚迪（ 002594 ）、江淮、力帆等品牌。
             ○测土配方和缓控释肥入选农业部主推技术
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             农业部17日发布2014年农业主导品种和主推技术，测土配方和高效缓释肥料施用技术再度入选。据了解，其目的在于降低化肥使用量，减少土壤污染。日前举办的缓控释肥推广工作会议透露，我国缓控释肥销量每年以45%幅度高速增长。上市公司金正大（ 002470 ）（002470）、芭田股份（ 002170 ）（002170）是行业龙头。
             【公告解读】
             ○首航节能（002665）收购余热发电企业
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             首航节能（002665）（002665）拟以每股24.5元定增，作价10.5亿元，收购新疆西拓全部股权，另拟以相同价格向实际控制人配套募资。新疆西拓现有13个余热项目，若全部投产并正常运行后，预计可实现年均净利润约1.42亿元。收购完成后，首航节能（002665）将迅速成为国内余热发电行业第一梯队企业。停牌前报收26.77元。
             ○科达股份（600986）大股东巩固控股地位
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             科达股份（600986）（600986）大股东拟以每股4.1元，受让二股东所持公司11.62%股权，完成后持股比例提升至29.99%，控股地位得以巩固。山东科达表示，本次受让股权，主要是看好公司长期投资价值和资本平台价值，不排除未来1年对公司资产、业务进行调整的可能。最新股价4.6元。
             ○新北洋（002376）收购华菱光电股权 加码图像传感器
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             新北洋（002376）（002376）拟以2.3亿元，收购参股公司华菱光电26%股权，完成后持股比例升至51%，将其纳入合并报表范围。华菱光电主业为接触式图像传感器及相关电子产品，交易方承诺其今年净利不低于9200万元，对应收购市盈率9.7倍。
             ○金丰投资（600606）被绿地借壳
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             金丰投资（600606）（600606）拟以每股5.58元定增+资产置换方式，作价655亿元，获得绿地集团全部股权。绿地集团2013年净利预计不低于前一年，即68.76亿元，对应收购市盈率不高于9.5倍。公司已停牌近9个月，最新股价5.29元。
             ○美的集团签约阿里发力智能家居
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             美的集团（ 000333 ）与阿里云签约，拟就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用进行合作，实现终端家电产品的协同工作和联动控制，打通物联网、电商、物流与市场数据。根据目标，2014年将完成标准化物联系统的建设。上证报资讯11日盘中曾报道，美的集团对外发布M-Smart智能家居战略，阿里巴巴、华为代表出席发布会。
             ○美盛文化（ 002699 ）（002699）拟以5400万元收购子公司缔顺科技34.82%股权，完成后持股比例升至85.82%。缔顺科技主业包括动画制作、网络游戏研发与运营，拥有游戏港口、缔顺游戏等游戏行业垂直门户网站。
             【资金观潮】
             ○三机构席位买入金陵药业（ 000919 ）
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             17日龙虎榜显示，三家机构席位合计买入金陵药业（000919）（000919）2004万元，占全天成交总额的15.8%。
             点评：金陵药业（000919）是民营医院概念股，3月以来该公司持续受到机构资金追捧。3月6日、7日均出现多个机构席位买入金额位居前五的情况，当时机构建仓成本与17日收盘价较为接近。研究机构认为，经过前两年医改的铺垫后，医疗服务领域 “国退民进”将向纵深发展，民营医疗开始进入黄金投资期。