上海证券报、中国证券报、证券时报2014-03-13


上海证券报资讯2014.3.13
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2014-3-13时报财富资讯 （星期四)
     
     
     
      【今日导读】
      >两大思路挖掘“跌出来”的机会
      >两大需求叠加　LED行业全年高景气可期
      >证通电子开发指纹支付功能设备
      >私募：反弹能否持续关键看赚钱效应
      >指数涨跌互现　机构游资亿元合围信立泰
     
      【主编视角】
      >两大思路挖掘“跌出来”的机会
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      　　周三，A股继续调整，沪指盘中创出年内新低，收盘再度失守2000点。前期护盘主力“两桶油”成为主要做空对象，氢燃料电池等热门题材跌幅居前。我们继续坚持此轮调整可能在时间、空间上超出预期的观点，而随着调整深入，一些“跌出来”的机会也值得关注，比如从上市公司定增角度。两条思路可供参考。
      　　一是定增已获批文，现价低于增发底价的公司，在IPO即将重启，资金面难言宽松背景下，公司通过释放利好等多种措施“护航”定增动机更为强烈，低风险“套利”机会随之出现。如杭氧股份（  002430  ）定增底价8.05元/股，高于现价近2%，批文将于本月底失效。
      　　二是定增解禁机会，如现价低于定增价，这意味着参与增发机构持股一年尚无盈利。此时介入意味着在价格、时间成本上均低于机构投资者，值博率较高。如通产丽星（  002243  ）去年定增价为6.66元/股，较现价高1.6%，5184万股将于5月5日解禁，参与定增机构包括长城资管、华电资本等4家机构。
      【投资聚焦】
      >两大需求叠加　LED行业全年高景气可期
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      　　12日，A股LED板块表现亮眼，华灿光电盘中涨幅一度超过9%，三安、德豪两日涨幅近5%。时报资讯本周一曾提示关注该行业机会，理由是具有风向标的台湾LED行业呈现淡季不淡，旺季提前来临。
      　　业内分析称，淡季不淡主因是照明需求替代背光成为行业主要驱动力，年初以来更是出现两大需求叠加效应，且由于下游备货和世界杯带动电视销售等因素，具有持续性，行业全年或延续高景气。尤其是芯片在新产能投放有限情况下，二季度或现结构性缺货。可继续关注三安光电（600703）、华灿光电（  300323  ）。
     
      【财经要闻】
      >商务部：研究推进电子商务和网络购物健康发展。
      >财政部发布大型水电企业增值税优惠措施。
      >保监会发布通知，规范保险资金银行存款业务。
      >美商务部推迟对华光伏反补贴调查，行业迎暂时喘息。
      >环渤海动力煤报收538元/吨，连续8周下跌。
      >12日国内成品油价格不作调整，符合市场预期。
      >外媒：证监会最快或将于本周末推出优先股试点。
     
      【独家参考】
      >恩华药业：3.1类新药盐酸鲁拉西酮申报临床
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      　　国家药监局网站显示，恩华药业（  002262  ）申报的3.1类化药新药盐酸鲁拉西酮片及原料药已获药监局药品审评中心受理，临床试验类型为验证性临床。
      　　鲁拉西酮（lurasidone）是一新型非典型抗精神病药，是治疗精神分裂症患者的一线药物，2010年10月美国食品药品监督管理局（FDA）批准其上市，美国专利已于2013年到期，国内尚未申请专利。
      　　目前国内申报该药物进口或临床的企业较多，公司研发进度并不领先，但该药物研发推进将完善公司抗精神病药品产品线。
     
      >证通电子开发指纹支付功能设备
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      　　时报资讯获悉，证通电子(  002197  )开发的智能POS设备可支持通过指纹数据采集完成支付的功能。公司此前已实现旗下设备对于二维码支付的支持，现在又把握住指纹支付的机遇，迅速推出升级换代型的支付设备，未来公司将受益于新产品的拉动。
      【机构情报】
      >私募：反弹能否持续关键看赚钱效应
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      　　广东煜融投资、深圳攀成投资等私募认为，股指周三展开超跌反弹，短期还有一定反弹动能，接下来要看反弹力度。如果市场产生持续性的热点，赚钱效应下反弹行情才有望延续，否则大盘将重回跌势。
      　　针对本周明显反弹的地产板块，私募认为主要是调控压力减轻，后续预计还会有所表现。如果反弹持续，低估值蓝筹股会进入私募波段操作的视野，互联网、油改等国资改革题材股仍将成为私募重点狙击对象。
     
      【公告淘金】
      >吉视传媒（601929）一季度业绩预增220%左右，主要是因为增值业务用户数量大幅增加。汇川技术（  300124  ）2013年净利同比增长76%，拟10转10派10元，同时预计一季度业绩增长45%-70%。
     
      >奥康国际（603001）与阿里巴巴签署O2O合作框架协议，共同进行市场开拓。阿里巴巴为公司提供企业O2O业务服务，包括但不限于天猫等店铺的开设、数据采样分析、线上线下会员体系打通、支付宝移动支付以及相关产品的技术支持等。
     
      >达实智能（  002421  ）拟以16.33元/股向董事长及董事非公开发行4700万股，募资7.7亿元用于补充流动资金。停牌前股价18.72元，13日复牌。
     
      >*ST彩虹（600707）3月14日起复牌并撤销退市风险警示。近日，大洲兴业等摘帽概念大涨。
     
      >卓翼科技（  002369  ）全资子公司获得小米科技委托生产加工移动电源的框架协议，合同期限为12个月。此前雷军表示争取今年小米移动电源供货量达2000万只。
     
      >力源信息（  300184  ）拟与咕咚网就智能可穿戴软硬件研发展开合作。咕咚网是国内智能可穿戴行业的领导者，目前已推出只能手环、心率带等产品。公司借助与其合作业务拓展至智能穿戴领域。
     
      >北京利尔（  002392  ）拟以6139万元收购上海新泰山100%股权。上海新泰山是国内最早的耐火材料企业之一。公司借此扩大产能，为拓展华东、华南市场提供支撑。
     
      【资金风向】
      >指数涨跌互现　机构游资亿元合围信立泰
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      　　周三，沪深指数涨跌互现。银行、地产、有色等行业板块涨幅居前。龙虎榜上，信立泰（  002294  ）涨停。交易数据显示，2机构和申银万国等3家营业部合计买入1.67亿元，占当日成交金额的逾30%。信立泰高管在周二投资机构交流会上称，公司新药下半年有望拿到生产批件，目前正准备建国家级心血管医疗中心。受此消息刺激，当日该股一改近期颓势，放量涨停，短期强势格局明显，后市有望继续反弹。
     
      >主力合约连续大幅贴水　多头短暂喘息空头蓄势
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      　　12日，期指主力合约IF1403报收2085.8点，涨0.1％，贴水29个点。周三，期指低开高走，截至收盘，该合约持仓8.25万手，减仓1940手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，再次大幅贴水，这也是继上周以来，短时间内连续大幅贴水，空头做空动能依然强劲。

 中证早知道  
     
      【今日导读】
             
             ○A股入MSCI新兴市场指数程序启动
             ○浙江将大力推进科技新兴产业发展
             ○国内首支新三板资产管理产品面世
             ○国药一致国内首创抗癌药专利获批
             ○力源信息牵手咕咚网拓展智能穿戴
             
             【中证头条】
             
             A股纳入MSCI新兴市场指数程序启动
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             MSCI近日宣布已经启动了有关拟将A股纳入MSCI新兴市场指数具体办法和路线图的咨询程序。MSCI表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数，并已开始与市场参与者进行磋商。
             
             点评：理论上，A股在新兴市场指数中的权重将会达到13%左右。不过由于同时受到现有的整体及单支QFII基金额度的限制，最初仅加入5%的理论上的全部权重。按照MSCI估计，目前约有1.4万亿美元追踪MSCI新兴市场指数，那么A股初始5%的纳入规模将会带来约100亿美元的资金流入。
             
             【中证聚焦】
             
             浙江将大力推进科技新兴产业发展
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             浙江省科技厅有关人士向中证资讯表示，浙江将大力推动新能源汽车发展，2015年新增推广新能源汽车一万辆以上。2015年形成年产纯电动汽车5万辆，电机与电控系统总成15万套生产能力，形成三到四家纯电动汽车的整车企业。
             
             ◆在智慧城市建设方面，浙江省投入规模将达到500亿元，将重点投向智能交通，智慧医疗等领域。
             
             ◆浙江还将大力支持医药行业发展，重点推动特色原料药、药物制剂、生物医药工程、现代中药等优势领域，并且要着力支持生物制药和海洋生物的开发，到2015年生物医药产值要达到2100亿元。
             
             ◆浙江省将继续实施“机器换人555推进计划”，即未来5年实施机器换人项目5000项，完成技术改造的投资5000 亿元。
             
             【两会直击】
             
             上期所将推动原油期货尽快上市
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             全国人大代表、上海期货交易所理事长杨迈军12日表示，上期所正在加快原油期货的准备。原油期货将按照国际平台，竞价交易，保税交割的框架来进行制度安排。由于原油期货品种是国际化品种，一定是要进行夜盘交易。另外他还表示，上期所拟2014年推出有色金属期货指数。
             
             李和平：动车标准化技术指标出炉
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             全国政协委员、中国铁道科学研究院主任研究员李和平透露，中国现已完成具有自主知识产权的时速350公里中国标准动车组顶层技术指标、总体技术条件和各子系统技术条件研究编制工作，为时速350公里中国标准动车组的研制打下了良好的基础。
             
             【要闻速递】
             
             国内首支新三板资产管理产品面世
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             国内首支面向新三板的宝盈中证新三板1期资管产品正式发行，产品由宝盈基金与深圳中证投资资讯公司共同发起，依托新三板定增网参与新三板企业定增项目，发行规模5000万元，认购金额100万元起。
             
             点评：今年8月新三板做市商交易制度将正式上线，有望成为资本市场饕餮盛宴。但新三板个人投资者准入门槛为500万元，且目前采用协议转让方式进行，成交稀少，投资者很难在做市商交易实施前提前潜伏。该资管产品将投资门槛大幅下降至100万元，给投资者提供了分享盛宴的机会。
             
             ○综合媒体消息，《证券法》修订草案相比现有《证券法》变动巨大，变“行业监管”为“功能监管”。
             
             ○商务部：研究推进电子商务和网络购物健康发展。
             
             ○交通运输大部门改革完成，铁路民航邮政归交通部。
             
             【公司动向】
             
             国药一致国内首创抗癌药物专利获批
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             综合媒体消息，国药一致（  000028  ）旗下公司万乐药业申报的专利《一种合成belinostat的方法》今日已由国家知识产权局下发专利证书。该专利产品在“selleck中国”网站上售价为每10毫克剂量1982元，被美国食品药品监督管理局（FDA）获准进入快速审批通道，在国内尚属首创。
             
             点评：belinostat(HDACI)被认为是未来极具发展前景的抗癌药物靶标，是目前国际市场公认治疗T细胞淋巴瘤的唯一药物。此次抗癌新药专利的获批，不仅意味着国药一致及万乐药业的抗肿瘤产品线得到进一步完善，而且进一步巩固了其抗癌药物行业领导者的地位。
             
             ◆金健米业（600127）旗下湖南金健药业参与研究开发的“肿瘤早期预警试剂盒技术开发”项目中的两项专利“一种肝硬化ELISA检测试剂盒”、“检测多肽标志物抗原的ELISA试剂盒”获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书。
             
             ◆海王生物（  000078  ）子公司海王药业收到抗肿瘤药药品注册批件。
             
             力源信息牵手咕咚网拓展智能穿戴领域
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             力源信息（  300184  ）3月10日与成都乐动信息技术有限公司签署战略合作框架协议，双方拟就智能可穿戴产品软硬件研发、芯片销售、商务合作等方面展开合作。
             
             点评：上述协议的签署对公司在智能穿戴行业和进一步开拓该领域相关产品研发方案、芯片销售及商务合作方面有着积极意义。
             
             贵州百灵两类新药取得进展
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             贵州百灵（  002424  ）最新披露的信息显示，乙肝新药替芬泰片已完成全部临床前研究，并已收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的《药物临床试验批件》。此外，耗巨资引进的糖尿病新药糖宁通络胶囊同样收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂临床研究批件》。受此影响，公司股价今日尾盘发力，最终以涨停收盘。
             
             ○桑乐金（  300247  ）拟10转10派2元。汇川技术（  300124  ）拟10转10派10元。中科电气（  300035  ）2013年净利翻倍，拟10转3派2元。
             
             ○奥康国际（603001）与阿里巴巴签署O2O合作框架协议。本次O2O合作框架协议有效期一年，协议到期后可续签。
             
             ○乐视网（  300104  ）定增收购花儿影视及乐视新媒体获证监会核准。湘鄂情（  002306  ）签收购笛女影视传媒公司51%股权意向协议。
             
             ○卓翼科技（  002369  ）证实进入小米供应链系统，订单望大幅提高。
             
             ○吉视传媒（601929）一首季度业绩预增220%左右。
             
             ○美盈森（  002303  ）获得电子烟产品包装供应资质。
             
             ○*ST彩虹（600707）3月14日起“摘星脱帽”为彩虹股份。
             
             【产经观察】
             
             巨头抢滩 在线旅游市场井喷
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             O2O出境旅行服务公司佰程旅行网宣布完成B轮融资，融资金额接近2000万美元，投资方为阿里巴巴和宽带资本。佰程旅行网表示，将把所得资金主要用于互联网建设、品牌推广和服务体验的提升。
             
             点评：当前，在线旅游市场快速发展，互联网巨头纷纷抢滩，传统旅游企业也相继转型。在线旅游市场正处于移动格局形成前的井喷期，类似于两年以前的电子商务市场。预计2014年整个行业将更加向移动端倾斜，资本方将伺机而动，继续寻找在线旅游行业中的新机会。