周末再放王炸利好，AI概念继续领涨全市场。

周末腾讯爆出大消息，V信正在灰度测试接入deep seek，这相当于国民级应用+国运级AI的王炸组合。

市场热度一下就上来了，腾讯云相关概念大量涨停，AI概念齐刷刷上涨。

截止收盘，沪指涨0.27%，深证成指涨0.39%，创业板指涨0.51%。沪深两市成交量高达1.94万亿元，较上周五放量逾2200亿。

板块上，最强的一个是此前说的AI+医疗的，另外就是腾讯+deep seek概念。

这次AI炒作最大的变化，就是向下游应用行业爆发。其实在开年的第一个交易日的文章里面我就明确说了，AI应用开发会受到一波刺激，同时国产算力、中国科技股重估会迎来机会，这波deep seek的投资机会，你看懂了吗？

同时，今天有一个现象需要注意：

AI概念内部，许多高标的个股炸板了，甚至出现了天地板，这说明AI内部资金出现了调整。

但此前涨幅较少的上游算力、铜缆连接器、液冷服务器板块开始涨了。

这里告诉大家一个投资的小技巧：

在行情第一波炒作的时候，处于情绪炒作的阶段，这个时候只要沾上边的，就一人得道鸡犬升天。

第二波，炒作情绪开始退潮，资金就会往确定性强的核心品种转移。

比如今天虽然不少AI炒作概念冲高回落，但云服务、算力服务器、光模块、液冷服务器概念的流入资金依旧热情高涨，这就是确定性强的逻辑。

虽然deep seek降低了AI的使用成本，但通过开源，也降低了AI使用的门槛，促使AI“全民时代”的加速到来。

此前AI的发展，只有大企业参与，大家还看不到应用加速落地的机会。这次deep seek带来的，是低成本投入，高质量的AI大模型，相当于颠覆了原来砸钱堆算力的老美那一套逻辑。

而deep seek开源，加速了AI应用的渗透率快速提升，现在几乎是个互联网企业，都在搞deep seek本地化。

所以算力需求其实不降反增，比如最近算力租赁市场火爆到一柜难求，想搞服务器都搞不到了。这也是为啥云服务、大数据算力公司在这波行情中很强的原因。

……

但大家也不用担心，后面的二波、三波，只要不是乱跟着炒作，AI的机会还有很多。

如果害怕选错个股的，又担心错过AI二波、三波投资机会的，就去找我此前文章中说的4只AI相关的指数基金。

另外，AI带来中国科技股的重估也还并未结束。甚至高盛说，MSCI中国指数和沪深300指数，未来12个月将分别有15%、19%的上涨空间。并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。

在投资方向上，高盛比较看好恒生科技指数和中证1000指数在关键指数中更具高科技和人工智能代表性。主题上偏好数据和云，以及软件和应用程序。

除了AI，其实还有一大利好被大家忽略了，那就是今天的民企座谈会，双马、雷布斯、宇树创始人等民企代表都参与了，而且是大家长亲自召开的。

这就会给市场一个巨大确定性的信号，增加市场的信心和政策的支持。

今天宇树创始人发言，盘中相关的机器人概念股直线拉涨停。马上马斯克会发布人形机器人产品，据说是目前最聪明的一版，估计到时候会刺激一波。