【观点】南华期货：纯碱预期推动
发布时间：2024-12-10 10:28阅读：231
身份认证 预期或主导盘面。近期碱厂或出现新检修，关注影响程度。基本面看，供应端压力下纯碱上方压制尚存，但短期现货端表现坚挺叠加下游补库提供一定支撑。供应端前期降负产能基本回归，周产高位震荡。从我们跟踪的日产数据以及推导的刚需平衡看，每周纯碱过剩量正在加剧，但当下的累库幅度似乎不及预期，我们认为应有一部分过剩量未体现在当下的显现库存中，或有中游投机、在途等因素使得部分库存隐性化。出口略超预期。需求端，浮法玻璃暂稳，光伏冷修仍预期再次加速，待兑现程度。新产能方面，或推迟，时间上看对年内平衡影响不大。短期轻重碱下游仍有补库动作，但整体供需过剩局面难解。
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