跷跷板效应凸显债市开盘震荡
发布时间：2024-11-8 10:21阅读：51
上证报中国证券网讯(记者孙忠)8日，受到A股开盘上行影响，债市涨势放缓，呈现震荡态势。
截至上午10点，5年期国债活跃券收益率下行0.25个基点，至1.7425%；30年期国债活跃券收益率平盘，至2.2725%。国债期货涨跌互现。
一位券商交易员表示，美联储持续降息客观有利于国内债市，但需要关注最新增量财政政策的消息，由于近期宏观数据转暖和股市走强，需要警惕超长期债券风险。
浙商证券分析师覃汉认为，从今年全年来看，在央行降准降息及“资产荒”逻辑下，债市做多情绪较浓，虽然期间受地产宽松预期、宽财政预期以及央行对长债收益率的风险提示扰动而出现五次回调，但利率总体呈现下行趋势，在央行“买短卖长”信号下，中短端表现更优。
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通常情况下，当经济衰退、通胀水平下行并进入降息周期的过程中，股票和商品的表现会很差，此时债券市场表现优异。
这便是“跷跷板效应”。
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