股指：美指下跌，上一交易日股指分化，小盘股相对强劲，全市成交额2.26万亿元，其中IH2411下跌0.01%，IF2411下跌0.01%，IC2411上涨1.14%，IM2411上涨1.90%。资金方面，10月30日融资余额增加112.68亿元至16883.43亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖于增量政策出台情况以及实际执行效果如何。随着经济转向高质量发展，资本市场显得更为重要，预计股市整体趋势仍以震荡偏多为主，若基本面能逐步改善有望迎来慢牛长牛的新局面。

　　原油：夜盘油价小幅上涨。中国10月份制造业活动6个月来首次扩张，表明刺激措施正在产生效果。10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。10月份对欧佩克及其减产同盟国产量政策的不确定性也让石油市场无所适从，10月底突然有传言说该产量联盟要推迟原定于12月份开始的逐步增产计划，又让市场气氛得到提振。

　　贵金属：贵金属隔夜出现大幅调整。本周美国10月ADP就业人数增23.3万人，预期增11.4万人。美国 9 月 JOLTs 职位空缺 744.3 万人创三年新低，预期 800 万人。本周市场聚焦10月非农数据，此前欧央行降息货币环境延续宽松氛围，市场对11月的降息预期仍为25基点。中东等地区地缘局势升级、10月后美国大选特朗普支持率上升引导市场计价特朗普胜选情景，扩大财政支出、减税政策下，美国财务或继续恶化；关税、移民政策限制下的再通胀前景，黄金的买盘表现的尤为坚挺，而美元、美债利率和黄金出现同步上行。但需要警惕市场是否会开始交易再通胀情景下，美联储货币政策的紧缩偏向。长期黄金上行驱动依然坚实，但考虑全年涨幅，在未有地缘风险事件进一步升级、实际利率能趋势走低接棒推动黄金的话，年内对于黄金的看法开始趋于谨慎。

　　一、当日主要新闻关注

　　1）国际新闻

　　日本央行将利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，鉴于实际利率处于非常低的水平，如果经济和物价走势符合其预测，日本央行将继续提高政策利率。日本央行对2024-2026财年实际GDP增速预期中值分别为0.6%、1.1%、1.0%，7月份预期分别为0.6%、1.0%、1.0%；对2024-2026财年核心CPI预期中值分别为2.5%、1.9%、1.9%，7月份预期为2.5%、2.1%、1.9%。

　　2）国内新闻

　　国家外汇局数据显示，9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。

　　3）行业新闻

　　国家能源局表示，前三季度，我国可再生能源发电新增装机超过2亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机比重超过八成；将加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车；积极探索发展电气化公路，加大铁路电气化改造力度。

　　二、外盘每日收益情况

　　三、主要品种早盘评论

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