【观点】南华期货：宏观提振，PVC略有反弹
发布时间：2024-10-29 09:12阅读：33
策略观点：本周PVC行情有所走强，整体是政策预期带来的整体建材贝塔性走强，供应、需求、出口、库存数据整体都比较平淡。整体相对来说核心的矛盾在于近期烧碱的暴涨使得整体的氯碱综合利润提升较大，使得PVC被出清的概率大幅下降，10月已经来到下旬，虽然10月整体华东有所去库，但是一旦后续供应回升，压力仍然非常大，01的交割压力仍然非常重，目前平衡表来看年底前持续去库概率很低，同时由于烧碱的大幅拉涨的跷跷板效应使得市场空配V的意愿继续抬升，整体我们对PVC仍然报以比较明确的悲观态度，目前价格仍可继续做空。
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供应：由于烧碱近期的暴力拉涨，总体氯碱综合利润大幅提升，但是近期计划检修有所增量，总体供应小幅下降，但是后续应该会回归的比较快，整体年度供应压力还是很大。 需求：10月后整体表需相较于前期略有走弱，微观上仍然比较萎靡，各项开工都比较一般，没有什么特别好的亮点板块。 进出口：近期出口延续表现一般，周度待发继续下滑，同时叠加运费大幅回升（如今去印度运费已经超过100美金），整体出口节奏继续放缓。 库存：本周库存表现尚可，华东社库去化，上游端小幅去库，库存压力并不大，但预售小幅走弱。 ...
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