天风证券:维持周大福“买入”评级金价表现强势影响金饰消费
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天风证券发布研报称,维持周大福“买入”评级,由于金价表现强势影响金饰消费,同时一口价占比提升优化毛利率,调整公司盈利预测,预计FY25-27年营收分别为945亿港元、1039亿港元以及1145亿港元(此前预测分别为1136亿港元、1214亿港元、1303亿港元),归母利润分别为59.8亿港元、69.1亿港元、79.4亿港元(此前预测分别为69亿港元、76亿港元、85亿港元),EPS分别为0.6港元、0.69港元、0.8港元。天风证券指出,由于宏观环境持续影响消费,公司在内地、香港及澳门的同店销售均有所下跌。加上黄金价格于高位徘徊,使得季内(截至2024年6月30日的3个月)黄金首饰需求受到影响,这属整体行业的现象。内地直营店及加盟店的同店销售分别同比减少26.4%及19.1%,香港的同店销售减少27.4%,而澳门的同店销售减少41.3%。
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