上周五市场全天延续反弹，创业板指领涨。盘面上，保险股开盘走强，消费电子概念股持续大涨，半导体板块同样展开反弹，午后地产股迎来冲高。指数层面，在银行股持续调整+场外资金开盘集中买入中证1000ETF的共同影响下，市场继续着这场“蓄谋已久”的反弹，就像8月27日文章中提到的“中报披露即将结束，再叠加指数振幅变小和之前创新高的银行股走弱，还有海外美联储降息在即”，可以说资金为了这场月底的反弹已经铺排了近一周，但这也使目前场内充斥着两种论调。

（1）比较悲观的投资者会认为一阳改不了三观，在过去2个月的月底都有过类似的表现，结果每一次大涨都是为了更好的大跌。这种想法的确存在合理性，且上周五又一个近9000亿元的量能（7月31日为9033亿元）更增强了其可能性，因为现如今的市场是很难续上这样的大幅放量。

（2）不过市场一直是动态变化的，尤其是当一个规律被多数人意识到的时候，那可能意味着改变也很可能将要到来。首先上周五尾盘已经有一部分“聪明资金”抢跑了，可以理解为释放掉了些许风险，其次当前市场面临的宏观环境也有所改变，比如前两日沙利文时隔八年再次访华，然后就是指数现在的位置比前两个月又低了一些，对应上方的“成本密集区”的压力自然也有所变小，最后上涨至少是一个不错的结果，最坏的情况无非就是继续此前“震荡市”的走势，如果这次不再像8月初那样短时间内大幅缩量，那后续的走势大概率不会更差了，叠加美联储降息在即，下一个关键的时间节点可能就在中秋和国庆假期期间。

题材上，依旧是在8月27日的文章中有那么一句话“不得不承认华为方向似乎一直都处于核心位置”，就像大众交通奠定了汽车板块的主线地位，香雪制药带起了医药板块，在深圳华强以及其他华为概念股频繁走强的背景下，同样也是这个道理，因此短期的话可以先看上周五尾盘跳水的几个标的，如乐心医疗、智动力的承接，中期的关键时间节点应该就是9月9日举行的华为海思全联接大会了。并且就像上周的星闪、玄玑一样，主线不变不代表不会冒出新分支，本周如果还有科技向的“新名词”出现都可以第一时间保持关注。最后，除了华为和消费电子之外，从上周的表现来看，还有就是连板股宝鑫科技代表的光伏分支，以及国科天成为首的次新方向，这些都可能成为活跃资金在主线分歧阶段的“避风港”。

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