现券方面，截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率多数下行，10年期国债活跃券240011收益率下行0.05BP至2.1620%，10年期国开债活跃券240210收益率下行0.45BP至2.2380%，30年期国债230023收益率上行0.50BP至2.3500%。

　　国债期货午盘多数上涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约持平。

　　资金面方面，上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌。隔夜shibor报1.5140%，下跌0.60个基点；7天shibor报1.6280%，下跌13.00个基点；14天shibor报1.8830%，下跌2.10个基点；1月shibor报1.8220%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8500%，与前一交易日持平。

　　银行间回购定盘利率多数持平。FR001报1.5800%，跌3.00个基点；FR007报1.9000%，与前一交易日持平；FR014报1.9000%，与前一交易日持平。

　　公开市场方面，央行今日进行1509亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有3593亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼2084亿元。

　　机构观点方面，中信固收研报指出，部分机构出于防御风险和储备流动性的考虑提前赎回债基，进而引发当前信用债的调整压力。本轮信用市场调整更多受机构行为影响，居民端暂未出现明显的赎回行为，短期内赎回压力相对可控。往后看，建议进一步关注理财净值变动以及居民端的理财赎回行为变化，以应对可能引发的负反馈风险。除此之外，也应关注后续央行的货币政策操作，或有必要通过降准来稳定当前债券市场的调整压力。在此背景下，配置方面建议保持流动性，不建议过度下沉和拉长久期，建议关注目前为止表现较好的短端高等级城投债。若后续信用市场调整快速平息，可关注本轮调整幅度较大的板块，例如把握二永板块收益率在债市企稳后的后续下行空间，以及部分中长期债券调整后的收益价值。