一、消费电子|苹果、华为9月集中发布重磅新品，行业短期催化不断，这家公司的光学膜片、石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类消费电子产品，公司客户有苹果、华为、三星等

据媒体报道，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

点评：消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

公司方面，捷邦科技主营消费电子精密功能件及结构件，大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑。锦富技术主营的光学膜片、胶带及绝缘类模切制品、精密金属结构件及在投项目石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。公司为苹果、三星、LGD、富士康、华为等一大批国际、国内行业领先企业提供产品及技术服务。

二、黑神话悟空|《黑神话：悟空》3天销量超千万套，或带来PC游戏、硬件、云游戏产业机会，这家公司的云电脑搭载先进的游戏渲染GPU，支持光线追踪技术，可以助力用户畅玩高性能游戏

据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。

点评：国泰君安表示，《黑神话：悟空》品质过硬、展现传统文化，实现口碑发酵，产品或带来PC游戏、硬件、云游戏产业机会。1）近年来国内客户端游戏产值逐年提升，增速好于整体游戏行业，PC游戏相关需求或被《黑神话：悟空》进一步激发；2）《黑神话：悟空》对硬件要求较高，已开始带动硬件设备需求，游戏发布后，相关电商平台的设备关注度提升显著；3）《黑神话：悟空》的“出圈”效应下，大量非传统主机游戏玩家涌入，或增加云游戏需求。

公司方面，佳创视讯云游戏当前主要是面向以电视屏为核心的家庭用户，产品承载以机顶盒、智能电视为主，该业务为子公司陕西纷腾互动游戏业务中的组成部分，同时公司未来将通过自研、技术合作等模式，将云游戏进一步拓展至PC、手机等终端上。顺网科技在个人游戏场景中，顺网云电脑搭载先进的游戏渲染GPU，支持光线追踪技术，可以助力用户通过云端计算在不同终端设备上提供高帧数原生画质，畅玩高性能游戏，体验电竞乐趣。同时公司为网咖、电竞酒店等场景提供了顺网电竞云电脑解决方案，用户在网咖、电竞酒店场景内亦可享受电竞级游戏体验。

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