【观点】华泰期货:玻璃纯碱:玻璃冷修增加,纯碱快速下行
发布时间:2024-8-7 10:09阅读:19
玻璃方面,昨日玻璃主力合约2409震荡下跌,收于1335元/吨,下跌18元/吨,跌幅1.33%。整体来看,受地产下行及光伏竞争加剧影响,玻璃下游需求持续不足,玻璃天然气产线亏损,但玻璃冷修成本巨大,且周期较长,致使玻璃企业供给调节能力较弱,供强需弱下,玻璃持续累库。在冷修未大范围开展前,供应仍将对价格形成较强压制。
纯碱方面,昨日纯碱主力合约2409震荡下跌,收于1743元/吨,下跌47元/吨,跌幅2.63%。整体来看,目前纯碱供需过剩的矛盾逐渐显现且有加剧的趋势,市场情绪低迷,随着下游玻璃检修预期的逐步增强,纯碱消费走弱趋势难以扭转价格开始加速下跌。预计纯碱维持震荡偏弱运行关注下跌后的供应减量及进出口变化情况。
关注及风险点:宏观事件冲击、光伏产线投产、纯碱出口数据、玻璃产线复产冷修情况等。
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主要逻辑:
供应:本周纯碱供应明显增加。受检修计划减少和限电解除影响,本周纯碱开工率、产量环比明显提升,供应端对价格支撑减弱。下周纯碱检修计划较少,纯碱产量有望继续回升。
需求:本周纯碱需求弱势持稳。目前纯碱重碱需求略有下降,轻碱需求环比有所改善。浮法玻璃冷修增加和光伏玻璃价格下跌对纯碱需求形成不利影响,后期继续关注光伏玻璃投产进度和浮法玻璃冷修情况。
库存:本周纯碱库存略有下降。本周纯碱生产企业库存基本持稳,社会库存小幅下降,总库存微幅下降。玻璃冷修影...