股市早评0726
发布时间:2024-7-26 14:23阅读:69
早评0726:或低位反弹,观察成色
【市场判断】
海外市场,隔夜欧美股市多数收跌,道指涨0.2%,标普500指数跌0.51%,纳指跌0.93%。宏观方面,美国第二季度实际GDP年化初值环比升2.8%,预期升2.0%,第一季度终值升1.4%。不过,美国6月耐用品订单初值环比降6.6%,预期升0.3%,5月终值升0.1%。
国内市场,昨天指数低位震荡,量能继续回落。两市有3211家个股上涨,市场赚钱效应大幅回暖。市场成交量回落到5930亿。北向资金净卖出65.82亿元。截止收盘,上证指数跌0.52%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.39%,北证50指数涨0.49%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为光伏设备、风电设备、公路铁路运输等。光伏设备大幅走强,源于据21世纪报报道,光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在温州举行。工信部电子信息司电子基础处处长指出,将加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件,市场对行业供给改善预期加强。风电设备板块继续走强,源于近日,广东省湛江市徐闻县发展和改革局发布《关于中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目核准的批复》,同意建设该项目。另外,上海市政协近日召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。海上风电基本面预期好转。公路铁路运输板块走强,源于无人驾驶概念在人气核心标的的带动下,情绪扩散。
市场领跌方向为贵金属、医疗信息化、铜缆高速连接等。贵金属板块大幅走弱,源于黄金价格大跌,板块受到负面冲击。医疗信息化板块大跌,源于板块前几日受消息刺激涨幅较大,但基本面较为疲软,因此跌幅较大。铜缆高速连接板块走弱,源于隔夜美股科技股大跌,AI龙头英伟达跌幅较大,对国内板块形成负面冲击。
昨天有两件比较重要的事情。一是外汇。最近2个交易日,人民币突然大爆发,连续突破多个关口。在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.22。人民币突然走强背后的原因,我们认为主要是和美元指数走弱、日元走强有关。我们昨日策略中有提到,美国7月标普全球制造业PMI录得49.5,回落至荣枯线下,低于预期51.7和前值51.6。美国经济下半年由盛转衰,在降息预期之下,美元指数存在走弱的客观因素。此外,日本央行近期暗示日本或将再次升息,这触发日元升值。由于低息货币一直是套保的资金来源,日本升息意味着套保成本上升,因此发生资金逆向,进一步推升了日元升值。这也可以解释,黄金、美股等价格大幅下跌的原因。人民币的走强可以缓解央行的压力,有利于打开国内货币政策的空间。不过由于本周LPR刚下调10个BP,所以短期内央行应该没有操作。
二是《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。整体来看是超预期的,涉及的范围很广,而且细则清晰。我们认为或许将加快朱格拉周期的启动。对家电、机械(重卡)、船舶、新能源客车、电梯等利好。
整体来看,昨天指数继续弱势震荡,尾盘国家队护盘,减缓跌势。在市场连续下跌后,短期可能由于政策利好及人民币升值提振一下市场信心,带来超跌反弹。需要观察反弹的成色。另外,在日K线上有底背离的迹象,这或许是当前大盘的一丝暖意,观察是否能够形成结构。
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