大摩：上调中石油、中海油目标价均予“增持”评级
发布时间：2024-4-17 17:42阅读：69
摩根士丹利发表研究报告指，目前对今明两年油油价预测已上调至每桶89及81.3美元，因此相应将中石油2024至2026年每股盈利预测上调2%至10%，至1、0.9及0.9元，当中已计及近期地缘政治局势紧张等因素。大摩并将中石油炼化业务估值从预测市账率0.4倍上调至0.6倍，与国内下游同业目前估值相符，将目标价从7港元上调至7.9港元，予“增持”评级，预期随着以市场为导向的天然气定价机制形成，天然气业务估值将可提升，同时进口天然气的损失受控。大摩同时上调中海油中期产量预测，以反映集团最新的进取资本开支预算，目标价从18.18港元调升至19.8港元，对应预测今年每股账面价值(BVPS)的约1.1倍，评级“增持”。
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