观点：

【市场判断】
海外方面，隔夜美国三大股指全线收跌，道琼斯工业指跌0.57%，标普500指数跌0.7%，纳斯达克指跌1.06%。纳斯达克指数连续三个交易日下跌，因8月服务业数据强于预期后，投资者仍担心美国国债收益率走高，同时油价上涨重燃对通胀和美联储进一步升息的担忧。

美国供应管理学会（ISM）衡量餐馆和酒店等服务企业经营状况的指标8月份升至54.5%，高于上月的52.7%。布伦特原油价格自去年11月以来首次突破每桶90美元，此前沙特阿拉伯和俄罗斯周二表示，它们将把减产协议延长至今年年底。能源价格的上涨引发了人们的担忧，即今年美国通胀的下滑势头将会停滞，迫使各国央行在更长时间内维持较高的借贷成本。10年期美国国债收益率上周五一度跌破4.10%，现在又回到4.289%。

国内方面，昨天市场午后震荡上行，由芯片和地产带动。两市约2700余家个股上涨，市场赚钱有所回升。市场成交量达到7700亿，仍处于较低量级。北向资金净流入约0.4亿。截止收盘，上证指数涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为光刻胶、卫星导航、地产服务等。光刻胶和卫星导航概念均属于华为概念，板块大幅走强，源于近日外媒报道，华为最新旗舰机型Mate60Pro运用了了国产7nm芯片，这是国内自主可控新的里程碑。光刻胶是国产化率较低的材料，且储存期较短，后续国产化率有提升预期。同时，Mate60Pro是全球球首支支持卫星通话的智能手机，昨日华力创通公告的大额订单进一步提振了市场情绪。地产服务大涨，源于前期持续回调后的超跌反弹，同时，港股地产包括融创、恒大均大幅反弹超过50%，刺激了A股地产板块。

市场领跌方向为厨卫电器、港口航运、养殖业等。厨卫电器板块走弱，源于前几日涨幅较大，正常技术性回调。港口航运板块走弱，源于近日沙特通讯社发布声明称，沙特日均减产100万桶的措施将延续到12月份。中东地区运输需求受到减产影响，运价承压。养殖业持续回调，源于前期过度炒作日本核废水排海事件，当前处于题材炒作结束后的回调期。

从明确首套房“认房不认贷”标准，到延续实施居民换房个税优惠政策，再到引导降低存量房贷利率、优化调整住房信贷政策……近期一系列房地产政策优化调整，不断充实政策调控工具箱。目前以京沪为代表的一线城市房地产市场交易活跃，购房者信心大幅提振，二三线城市表现相对平淡，交易情绪仍待传导。后期需要关注地产成交变化。对经济回暖将有显著作用。

整体来看，市场昨日午后走强，盘面开始聚焦华为芯片概念，赚钱效应有所释放。后续指数依旧看震荡上行。不过量能方面还是有所欠缺，反弹的力度还需观察。题材层面，倾向于认为依旧是顺周期和科技成长双线轮动。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）