四季报披露丨富国中证500指数增强A基金年收益录得-2.08%
发布时间:2024-1-23 07:18阅读:114
1月22日富国中证500指数增强A基金(161017)发布四季报,该基金年收益录得-2.08%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为李笑薇、徐幼华、方旻。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
10月以来市场信心依然低迷,叠加海外扰动频繁,市场加速下挫,月末重大政策出台后市场走出谷底。一方面,9月地产数据超预期下行、物价延续走低等引发市场担忧,资金面出现赎回等负反馈,沪指下破3000点;另一方面,美十年期国债突破新高、巴以冲突等海外风险持续压制全球风险资产。随着中央汇金持续增持ETF,叠加万亿国债增发出台,市场悲观情绪缓解,走出底部反弹态势,沪指重回3000点以上。11月,海外利率快速下行带动市场走出谷底,但国内经济复苏依然偏缓,市场波折震荡。一方面,美联储11月暂停加息,且PMI、非农、物价等多项数据低于预期,市场定价本轮加息周期接近尾声,美债利率高位回落显著缓解权益市场分母端压力,A股跟随全球风险资产反弹;另一方面,10月经济修复斜率较9月有所放缓,包括地产投资跌幅扩大、出口超预期回落、核心CPI再降、PMI重回荣枯线下等,均指向当前经济修复依然偏缓,分子端缺乏动力,市场反弹过程仍较为波折。12月,海外抢跑降息预期,但国内经济复苏再次放缓叠加政策预期较低,市场创出年内新低。一方面,美联储12月维持目标利率不变,明确加息周期来到尾声并开启降息讨论,全球风险资产均受益;另一方面,11月国内经济复苏进程再次放缓,CPI和PPI同比跌幅双双扩大、社融和社零数据均略低于预期以及房地产投资增速继续探底,均指向当前经济修复依然偏缓,分子端缺乏动力,市场缩量下跌创出年内新低。不过随着A股高性价比区域得到确认,2023年最后两个交易日内外资共同发力带动市场走出谷底。
总体来看,2023年4季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,创业板指下跌5.62%,中证500指数下跌4.6%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
徐幼华现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强A | 100032 | 股票型 | 67.65 | -0.42 | 151.03 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 股票型 | 65.29 | -17.37 | 135.15 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 股票型 | 21.74 | -0.64 | 28.52 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 股票型 | 18.53 | -19.03 | 58.51 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 股票型 | 14.53 | -19.19 | -23.46 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 股票型 | 8.10 | -17.54 | -25.49 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 股票型 | 1.77 | -16.04 | 64.66 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 混合型 | 0.50 | -20.60 | 31.91 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 股票型 | 0.22 | -20.31 | -28.14 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 股票型 | 0.13 | -20.44 | -24.88 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 股票型 | 0.10 | -- | -11.80 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 混合型 | 0.00 | -20.80 | -31.59 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国沪深300指数增强A | 100038 | 股票型 | 75.02 | -17.14 | 85.38 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 股票型 | 65.29 | -17.37 | 135.15 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 股票型 | 21.28 | -17.32 | -30.00 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 股票型 | 8.10 | -17.54 | -25.49 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国沪深300指数增强A | 100038 | 股票型 | 75.02 | -17.14 | 101.13 |
上证指数ETF | 510210 | 股票型 | 71.00 | -12.13 | 56.11 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 股票型 | 67.65 | -0.42 | 153.06 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 股票型 | 65.29 | -17.37 | 70.64 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 股票型 | 21.74 | -0.64 | 28.52 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 股票型 | 21.28 | -17.32 | -30.00 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 股票型 | 18.53 | -19.03 | 58.51 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 股票型 | 14.53 | -19.19 | -23.46 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 股票型 | 8.10 | -17.54 | -25.49 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 股票型 | 7.33 | -11.77 | -14.78 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 股票型 | 2.43 | -11.55 | 16.60 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 股票型 | 1.77 | -16.04 | 64.48 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 混合型 | 1.74 | 5.52 | 8.29 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 股票型 | 1.49 | -19.92 | -16.13 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 混合型 | 1.29 | 5.94 | 9.99 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 股票型 | 0.19 | -20.40 | -16.72 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 股票型 | 0.10 | -- | -11.80 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 020353 | 混合型 | 0.00 | -- | 0.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



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