2024年纸浆市场展望分析
发布时间：2023-12-28 09:05阅读：632
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海外方面，明年新增产能仅有Suzano的Cerrado225万吨阔叶浆项目，预计于6月投产，产能增速放缓。23年内投产完毕的新项目预计明年年初装置达到满产，所以明年上半年对中国的浆量进口仍会增加，往后国内纸浆进口量也将维持高位。欧洲纸浆港口库存高位回落，11月欧元区PMI指数好于市场预期，然而依旧连续六个月低于荣枯线，衰退风险仍存，欧洲纸浆需求拐点尚需时间检验。国内需求方面，四季度旺季表现低于预期，终端需求未见明显改观，市场交投气氛平淡，业者观望情绪浓郁。年内国家层面财政刺激政策不断出台下，预计明年国内需求缓慢回升。策略上，2024年纸浆主连呈现先扬后抑走势。
研究员：蔡跃辉
期货从业资格号F0251444
期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员：
尤正宇期货从业资格号F03111199
郑嘉岚期货从业资格号F03110073
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海外方面，下半年新增产能仅有Suzano的Cerrado225万吨阔叶浆项目，预计于6月投产，全球产能增速放缓。上半年海外装置扰动频繁，下半年对中国的浆量进口仍将维持低位。欧洲纸浆港口库存连续回落，虽然当前欧元区制造业PMI指数仍然低于市场预期，但6月初欧洲央行宣布2019年以来的首次降息，将三大利率都下调了25个基点，因此下半年对欧洲市场的纸浆需求仍延续乐观预期。国内需求方面，当前下游纸企经历6月纸浆回调后，产业链利润修复明显，同时年内在国家层面财政刺激政策不断出台，预计下半年国内需求有所改...
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我们的观点：2024年上半年宏观经济的温和复苏，伴随双胶纸的刚需支撑以及生活用纸需求的稳定增长，推动浆价上涨，下半年国内外巨量的纸浆新增产能集中投产后供给承压价格开始走弱。预计明年纸浆价格前高后低，供需扰动下波段为主。
我们的逻辑：我们预计2024年纸浆供应压力从下半年开始逐步增强，全球纸浆需求以国内增长为主：供给端，2024年海内外纸浆新增产能约1000万吨，集中于下半年投放，海外针叶浆暂无新增产能，叠加2023年海外浆厂关停造成的针叶浆产能损失，预计2024年针叶浆进口压力较小；需求端，2...
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