新星崛起-印尼焦炭行业发展情况
发布时间:2023-11-16 10:04阅读:308
一、印尼地理位置以及煤炭资源分布情况
印尼为群岛国家,海运方便。印度尼西亚位于亚洲东南部,地跨赤道,与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤,与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。 印尼是群岛国家,与邻国直接接壤较少,外界互联互通主要通过海路、航空等方式。 印尼水路运输较发达,水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21,579千米,其中苏门答腊5471千米,爪哇马都拉820千米,加里曼丹10460千米。印尼有各类港口约670个,其中主要港口25个。
印尼能矿部2021年数据显示,印尼煤炭储量达388.4亿吨 ,拥有全球煤炭储量的3.2% ;其中烟煤及无烟煤占66%,褐煤占比34%。大多分布在苏门答腊岛的中部和南部和加里曼丹岛的东部和南部。而根据能矿部MODI数据显示,在2022年,印尼煤炭的实际产量为6.85亿吨;并且预计在2023年,这一数值仍将延续增长趋势,达到6.95亿吨。由以上数据可以看出,印尼煤炭资源仍存在着极大的开采潜力,这也为国内的焦炭生产提供了充足原料。
二、印尼焦炭供需情况
2021年印尼在产焦化项目仅392万吨,2022年在产焦化项目增130万吨至522万吨, 今年国内企业在印尼新建焦化项目陆续投产,目前印尼焦企在产焦化产能887万吨,其中2023年1月1日-11月6日新建焦化项目投产365万吨。
2023年年底以前印尼焦炭供应有缺口。印尼生铁产量未找到明确数据,从目前了解情况来看,印尼高炉生铁产能1500万吨左右,占全球高炉生铁产量1.15% ,占亚洲高炉生铁产量1.38% 。按照0.45焦比折算焦炭需求量675万吨,2022年焦炭缺口约150万吨;按照0.5焦比折算焦炭需求量750万吨,2022年焦炭缺口约230万吨。
中国是印尼最大焦炭进口国。中国是2022年中国出口印尼焦炭及半焦炭152.1万吨,同比增长89.6%;203年1-9月出口印尼焦炭及半焦炭179.8万吨,同比增长18.2%。
三、印尼焦化项目规划以及投产情况
国内焦炭需求逐步进入瓶颈期,而焦化产能不断增加,叠加双碳政策实施,国内企业纷纷寻找新的市场。印尼地区由于其自身的地理位置、煤炭资源情况以及人力等各项成本优势,国内企业转向印尼市场。截止目前海外新增焦化项目3335万吨,其中印尼占比56.4%。
海外新建焦化项目情况(单位:万吨)
序号 | 国家 | 新建焦化产能 | 占比 | 2023年已出焦 |
1 | 印尼 | 1880 | 56% | 365 |
2 | 菲律宾 | 500 | 15% | 0 |
3 | 越南 | 300 | 9% | 0 |
4 | 缅甸 | 200 | 6% | 0 |
5 | 马来西亚 | 80 | 2% | 10 |
6 | 蒙古国 | 60 | 2% | 0 |
7 | 德国 | 65 | 2% | 0 |
8 | 俄罗斯 | 250 | 7% | 62.5 |
2020年至今以来,海外陆续规划新的焦化项目,项目主要集中在印尼青山工业园区苏拉威西岛Morowali 县,截止目前印尼青山工业园区已有五个焦化项目投产或者在建中,均为国内企业投资,涉及焦化产能1880万吨。截止目前印尼青山工业园区在产焦化产能685万吨,其中2023年新建焦化项目投产出焦5座合计焦化产能365万吨。
印尼焦化项目情况(根据公开资料整理)
企业 | 规划 | 已投产 |
旭阳伟山新能源(印尼)有限公司 | 480 | 160 |
南钢印尼金瑞新能源科技有限责任公司 | 260 | 195 |
印尼金祥新能源科技有限公司 | 390 | 0 |
印尼德信钢铁有限公司 | 280 | 205 |
德天焦化(印尼)股份有限公司 | 470 | 65 |
合计 | 1880 | 625 |
附:根据公开资料整理印尼青山工业园区焦化项目投产情况
2020年6月8日,印尼德信钢厂焦化项目 2#焦炉投产出焦。
2020年10月4日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司海 南金满成科技投资有限公司(以下简称“海南金满成”)拟与广东吉瑞科技集团 有限公司(以下简称“广东吉瑞”)、PT. Indonesia Morowali Industrial Park (以下简称“IMIP公司”)、海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简 称“海南东鑫”)共同在印度尼西亚(以下简称“印尼”)中苏拉威西省Morowali 县青山工业园(以下简称“青山工业园”)合资设立金瑞科技,实施年产260万 吨焦炭项目,预计投资3.83484亿美元。
2021年6月19日印尼德信钢厂焦化项目1#焦炉顺利出焦。
2021年5月30日,德信钢铁公司一期扩产150万吨焦化项目、德天焦化公司470万吨焦化项目签约仪式在天津举行。
2021年6月9日,:南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司海 南金满成科技投资有限公司(以下简称“海南金满成”)拟与海南东鑫企业管理 合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南东鑫”)、NEW ERA DEVELOPMENT PTE.LTD.(以下简称“NEW ERA”)、旭阳投资(海南)有限公司(以下简称 “旭阳投资”)、江苏沙钢煤焦投资有限公司(以下简称“沙钢煤焦”)共同在 印度尼西亚(以下简称“印尼”)苏拉威西省Morowali县青山工业园(以下简称 “青山工业园”)合资设立金祥新能源,实施年产390万吨焦炭项目(以下简称 “焦炭项目二期”),预计投资54,468.41万美元。
中国旭阳集团(01907.HK)公布,公司的全资附属公司旭阳国际投资、旭阳国际与香港中伟及DawnInternational于2021年7月15日交易时段后订立合资协议,据此,各方同意共同注资成立旭阳伟山,在印尼苏拉威西青山工业园区內,合作投资建设年产480万吨焦化项目。
2022年5月7日10时28分,南钢印尼金瑞新能源科技有限责任公司(以下简称:南钢印尼金瑞公司)首座焦炉(2号焦炉)顺利出焦。
2023年5月14日16时16分,印尼德信钢铁一期扩容150万吨焦化项目4#焦炉顺利出焦。
2023年7月19日11时18分,旭阳集团印度尼西亚苏拉威西园区(简称“旭阳印尼苏拉威西园区”)旭阳伟山年产480万吨焦化项目首座焦炉成功推出第一批焦炭,顺利贯通投产。
2023年8月28日11:16,德信钢铁集团德天焦化公司470万吨焦化项目首座焦炉投产仪式在5#焦炉举行。
2023年11月6日上午10时58份,旭阳集团印尼苏拉威西园区旭阳伟山新能源(印尼)有限公司年产480万吨焦化项目1#焦炉顺利投产。这是本项目继7月19日首座焦炉(3#焦炉)投产后建成投产的第二座焦炉,至此项目在产产能达到160万吨/年。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。