8月17日，A股三大股指全线翻红，近期持续调整的AI板块表现强势，工业富联等概念股集体反弹。

　　近期，受美对华半导体投资政策落地，国内资本市场提振政策不及预期，叠加政策托底初期房企龙头碧桂园阶段性流动性压力显现，市场风险偏好再度回落，AI板块受大盘下行。然而随着思科、英伟达等业绩陆续落地，市场有望重回上升势头。

　　8月16日，思科公布的第四财季业绩报告显示，公司当季营收、利润均大幅超出市场预期。有分析认为，AI爆发带来高速网通设备需求激增是思科业绩增长的重要动能，预计成长趋势未来将进一步增强。

　　值得注意的是，工业富联是思科交换机等网通设备的核心供应商，工业富联此前发布的半年报显示，公司上半年高速交换机、高速路由器成长分别提升 70%、95%，400G 交换机出货快速增长，同时为主要客户打造的 800G 交换机产品亦已进入NPI（新产品导入），预计 2023年下半年将贡献营收，并自2024年起开始放量。

　　此外，AI巨头英伟达即将于美东时间8月23日盘后发布第四财季业绩报告。多家华尔街已继续表达了他们对这家半导体巨头的看涨观点。Raymond James分析师Srini Pajjuri重申了英伟达“强烈买入”评级，将目标价格上调至500美元，并上调了他对该公司的预期，预计随着人工智能支出热潮的持续，对GPU的需求将“显著”超过供应。摩根士丹利分析师Joseph Moore也指出，预计英伟达业绩在未来3-4个季度将有强劲的可见性。

　　据此前媒体报道，鸿海日前首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单，供货比重将超过50%，加上先前已获得英伟达另一款DGX服务器AI芯片基板订单，鸿海已经成英伟达AI服务器芯片基板最大供应商。该订单将由鸿海旗下工业富联承接。

　　对于下半年AI服务器的出货预期，工业富联表示，多家全球头部云服务厂商仍持续提升在AI领域的资本开支，AI服务器市场比预期更大，下半年有望强劲增长。“一季比一季好，会越来越好”

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