复合集流体点评
发布时间:2023-8-3 11:21阅读:166
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单方面,今年C公司有望有批量订单。 2)设备厂商:材料厂商验证完成在即,龙头公司有望进一步扩产巩固先发优势,到下半年材料厂商较密集的资本开支计划,上游设备厂商有望获得更多批量的设备订单,下半年将是订单获取的高峰期。 投资建议 重点推荐对1)成本有潜在优势,具备独家工艺的【璞泰来】、2)基膜&材料一体的【东材科技】、3)超声技术平台化企业、滚焊订单落地在即的【骄成超声】、4)持续有望有订单落地的【道森股份】。 建议重点关注【东威科技】、【宝明科技】、【英联股份】等。
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