【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　美联储如期加息25基点！利率为2001年以来的最高水平

　　与市场预期的一致，周四凌晨美联储加息25个基点，将美国联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。这是美联储自去年进入本轮加息周期以来的第11次加息，累计幅度达到了525个基点。

　　如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，给未来行动敞开大门。

　　鲍威尔：未排除9月加息可能 今年不降息

　　鲍威尔表示，美国的通胀已经在一定程度上得到缓解，不过将通胀回落到2%的过程还有很长的路要走。劳动力市场依然非常紧张。美联储工作人员不再预测美国经济会陷入衰退。他强调，当前政策已有限制性，利率水平应维持在限制性水平相当长时间，未来的利率会在逐次会议上做出决定，今年不会降息，多位官员支持明年多次降息。对于9月的会议，他认为需要看到更多数据后再做出决定，如果数据有支撑，9月可能再加息。利率调整和缩表是独立的，美联储可能在缩表的同时降息。

　　香港金管局将基准利率上调25个基点至5.75%

　　香港金管局将基准利率上调25个基点至5.75%，紧跟美联储加息步伐。

　　沙特或将再延长石油减产措施一个月

　　在22名交易商、分析师和炼油商中有15位预计，沙特阿拉伯的石油减产措施将延长到9月底，以在脆弱的经济背景下继续支撑石油市场。本月月初，沙特能源部宣布，定于7月份开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油的措施将延长1个月至8月底，并指出会考虑进一步延长。

　　EIA报告：美国战略石油储备库存不变

　　EIA报告：7月21日当周美国战略石油储备(SPR)库存维持在3.468亿桶不变；美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日；除却战略储备的商业原油库存减少60.0万桶至4.57亿桶，降幅0.13%； 美国原油产品四周平均供应量为2049.5万桶/日，较去年同期增加2.24%。

　　美国至7月21日当周EIA原油库存减少60万桶

　　美国至7月21日当周EIA原油库存减少60万桶，预期为减少234.8万桶，前值为减少70.8万桶。

　　【行业要闻】

　　发改委：有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应

　　国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍迎峰度夏能源电力安全保供有关情况。国家发展改革委副秘书长欧鸿介绍，总的来看，今年迎峰度夏保供准备工作做得比较早、比较充分，我们有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应。

　　发改委：7月26日24时起国内成品油价格按机制上调

　　据发改委官网，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高275元、260元。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

　　需求推升油价 下半年或更上层楼

　　据中证报，近期，供需面改善因素持续推高油价，国际原油价格一度创下三个月来新高，上海原油期货也强势突破600元/桶关口，再度将原油拉进高光时刻。展望后市，多家国际投行表示，看好下半年油价表现，并认为年底前国际油价有望稳定运行在80美元/桶上方。

　　山西主流焦化企业26日起上调焦炭价格

　　山西主流焦化企业决定自7月26日起，干熄焦炭价格上调110元/吨、湿熄焦炭上调100元/吨，同时要求省内焦化企业加强行业自律，对暂不接受涨价的下游企业采取减量、停发等措施。

　　7月1-25日马来西亚棕榈油产量增加2.10%

　　据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年7月1-25日马来西亚棕榈油单产增加4.21%，出油率减少0.39%，产量增加2.10%。

　　卓创资讯：市场看涨情绪高涨，猪价继续上行

　　市场大体重猪源减少，阶段性供不应求支撑大猪价格明显高于标猪，对标猪价格带来利多支撑，叠加全国性的涨价情绪面带动，今日猪价继续攀升。部分二次育肥客户入场，截流部分适重猪源，流入屠宰端猪源收窄，屠宰企业收购难度略增，支撑猪价持续上行。根据卓创资讯监测，25日全国外三元生猪交易均价14.91元/公斤，较上一工作日上涨0.47元/公斤，创下2023年以来的首次7日连涨。

　　找钢网：建材去库乏力，表需下滑

　　找钢网库存分析：截至7月26日当周，建材去库乏力，表需下滑。其中，建材社库465.97万吨，周环比增8.73万吨，升1.91%；建材社库465.97万吨，周环比增8.73万吨，升1.91%；

　　乘联会：7月1-23日乘用车市场零售112.2万辆，同比增长2%

　　据乘联会消息，7月1-23日，乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降7%。今年以来累计零售1064.6万辆，同比增长3%。全国乘用车厂商批发120.8万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降4%。今年以来累计批发1227.7万辆，同比增长8%。

　　Mysteel：预计三季度7月我国进口大豆数量将逐步下降

　　据Mysteel，6月国内大豆进口量维持高位，进入7月以来，国内油厂周度大豆压榨量稳步上升，临近7月底周度压榨量约200万吨，豆粕供应保持宽松。预计三季度7月我国进口大豆数量将逐步下降，后期仍需关注美豆方面天气对新作美豆价格影响。

　　【今日关注】

　　20:15 欧洲央行公布利率决议

　　20:30 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

　　20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数

　　20:30 USDA公布农作物周度出口销售报告

　　20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

　　待定 中国至7月27日螺纹钢周度钢厂库存/社库/产量/表观需求