[隆众聚焦]：需求边际改善仍难推动PVC市场长久
发布时间：2023-7-26 15:41阅读：364
需求边际改善情境下的 PVC市场
政策优化有望带来需求的边际改善，2023年二季度以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，PVC主要下游建材制品需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，PVC原料价格逐月回落。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。
图1-2 国内房地产新开工与 PVC价格、消费对比
短期盈利修复前景改观，长期更有待“去产能”破局
2023年二季度以来，行业修复盈利的意愿增强，部分企业不同程度的降负荷去产量，但在弱需求下产生的效果一般。伴随房地产政策的优化和地方政府债务风险的化解，房地产投资和基建投资有望逐步迎来边际改善。在行业共识延续的情况下，短期盈利修复的前景也更为积极。但房地产等行业开发及投资进度，对PVC产业的需求或许难以回到以往高位，预计行业长期的平稳发展或将期待更有效的产能去化落地。
图3-4 国内PVC产业链毛利变化
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