聚烯烃投资策略半年报：宏观扰动，聚烯烃静待花开
发布时间：2023-7-7 15:40阅读：484
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聚乙烯PE：
1.二季度新增福建古雷新增30万吨EVA/LDPE装置，后期预计生产EVA可能性较大，对高压产能影响较小。下半年有250万吨新增产能压力，检修减弱，供应端压力较难释放。
2.下游三季度需求将为九、十月份季节性需求旺季蓄势。出口较往年有一定改善，但出口对整体供需格局影响较小。
3.预计聚乙烯下半年市场仍维持震荡偏弱，是否能走出压力线取决于需求态势。
聚丙烯PP：
1.PP下半年新装置投产压力大于PE，预计将有推迟至2024年。下半年常规检修量处于中等偏下水平，供应端压力难以缓解。
2.宏观方面的转暖，或将带动PP需求端有一定的提升。聚丙烯下半年市场整体仍震荡运行，需求端改善或将提振颓靡走势。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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聚烯烃交易策略
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PE 基本面来看，供应方面，虽国内石化损失检修量减少，然石化库存与港口库存下降明显，预计本周外商价格将走高，筑底迹象明朗。需求方面，随着农膜需求的增加，或将给予市场部分支撑，但工厂刚需采购，恐难以对原料价格形成强有力支撑。本周市场供需矛盾突出，市场或将维持盘整态势。聚丙烯市场供需矛盾并不突出，且节前补库需求仍在。再者联动产品油价预期乐观，基差仍在高位，期货存在继续反弹可能，现货不乏继续小幅跟涨可能。
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【聚烯烃半年报】供给保持高增长 需求恢复成核心
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供给端：下半年PE/PP产能增产较多，PE投产装置主要以HDPE为主，海外有部分LLDPE新增产能，整体来看LLDPE整体供应压力不大，PP下半年无论是国内还是海外，计划投产装置较多，供应压力较为明显，关注新装置产能落地情况。
需求方面：上半年受疫情影响，需求整体承压，下半年随着疫情进一步放开，叠加国内货币政策偏松，国家加大基建投入力度，聚烯烃需求有好转预期，但是需要关注终端需求恢复情况。
库存：根据往年库存走势来看，库存春节前后累库，随后逐步去化，但是今年为PE/PP投产大年，尤其是PP，下半年供应压力较大，不...
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