据界面新闻报道，人工智能初创公司Inflection AI打造了一台先进的超级计算机，配备了2.2万块英伟达H100 GPU。通过这台超级计算机，其AI模型Inflection 1有望在编码任务方面有显著改进。

此外，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正在考虑将部分AI GPU订单外包给三星电子进行制造。

申万宏源指出，在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。站在23年二季度进一步洞察大AI算力架构，其认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会：一是AI大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇；二是算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光通信等新架构，带来增量网络需求；三是AI服务器有望带动SSD、DDR5、HBM需求成长。

中国银河认为，我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势，带来行业快速发展可期。

传输侧方面，光模块、光器件及数据中心铜缆子版块成长性提升较快，预计2023年下半年景气度或将延续。相关板块内企业海外销售比例较大，2023年整体处于产品迭代过程中，随着800G产品逐步导入，且产品规模持续扩大，通信网络算力基础设施产业链市场需求或将进一步扩大，带来行业边际改善明显。

公司方面，申万宏源总结包括：