7月14日早餐 | 人工智能新规出炉
发布时间:2023-7-14 09:01阅读:671
今日券商策略前瞻:
光大证券表示,两市并未明显放量,仍是存量博弈格局,根本原因仍是宏观预期较弱。继5月负增后,6月进、出口降幅进一步扩大,显示贸易景气度仍不稳定。这意味着后续指数反弹动能可能受限,热点上涨预计持续性不佳,需要注意轮动节奏。配置上,产业升级仍是政策重心,无人驾驶、AI、半导体、数字经济和平台经济等长期方向会反复表现;继续关注高温主题机会向纵深演绎的可能性,关注啤酒、避暑景区、制冷家电等;暑期档票房连创纪录对影视传媒板块的刺激也在持续。
今日题材方面:
农业种植丨据界面新闻报道,近期印度、泰国等全球大米主要生产国的水稻生产皆受到厄尔尼诺现象影响,全球大米价格升至11年最高。点评:民生证券表示,厄尔尼诺现象已经到来,并至少持续到冬季,可能在2023年至2024年初逐渐加强,对于东南亚来说,降水将会减少,通常会使印度、泰国、马来西亚和印度尼西亚等主产国变得干旱,这些产区的大米、白糖、棉花、棕榈油以及小麦都会可能减产。人工智能丨据网信中国披露,近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。点评:东吴证券指出,《办法》总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合,同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控。其认为管理办法发布实施,算力作为基础设施有望率先受益,AI应用侧商业化有望加速,同时也会催生AI监管的新机会,有色 · 钴丨据中证报报道,美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员John James提出了一项法案,要求制定一项美国国家战略,以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。刚果生产世界上约70%的钴,还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏,其中钴是电动汽车电池的重要成分。点评:中证报指出,金属钴作为高价值的新能源材料,在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要作用,我国占世界60%的钴市场需求,但国内钴储量、产量都有限,主要依靠从刚果(金)进口。随着社会经济发展进步,特别是国内新能源汽车产业的发展,钴资源的重要性日益显现。半导体丨据证券时报报道,作为缺芯领域的重灾区,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)市场供不应求状况仍未有缓解迹象,交期进一步延长。供应链最新消息显示,目前IGBT缺货基本在39周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期还是维持在52周,最长达54周。点评:分析指出,导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点:其一,需求旺盛,车用、工业应用所需IGBT用量大增;其二,供给不足,产能扩增缓慢;其三,风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲;其四,特斯拉大砍75%碳化硅用量,IGBT为潜在替代方案。
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