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7月开门红，大盘有望迎来反弹
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商务部、海关总署公告：对镓、锗相关物项实施出口管制
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新兴能源《美国市场溢价提升，重视组件出口企业利润红利》
维持行业“增持”评级。硅料价格快速下跌，带来组件成本下降；售价端美国组件供不应求价格维持高位，叠加近期USD/CNY持续上升，组件出口企业有望迎来利润提振，充分享受关税豁免期美国市场红利。中长期看，龙头企业渠道资源丰富，品牌认可度高，积极布局东南亚一体化及美国本土产能，市场占有率有望持续提升。重点推荐晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能，受益标的阿特斯、博威合金。
风险提示。行业竞争加剧、海外贸易保护等风险。