大家好，今晚有几个消息值得关注一下。

　　利好一：人民币汇率反弹了

　　今晚，离岸人民币汇率从近期的7.2855反弹到7.25，涨超300点！

　　消息面上，多家银行网点纷纷下调了美元存款产品的利率报价，从最高4.3%降低至2.8%，原本5万美元以上、年利率4.3%的产品已被取消。

　　此前，境内人民币和美元存款息差较大、以及美国货币市场基金保持高息在一定程度上使得部分主体在境外和境内倾向于持有美元，甚至抛人民币换美元，导致人民币贬值、实际需求偏弱。因此这次下调美元存款利率，可以让部分主体见到“无利可图”就会加大结汇力度，令人民币贬值压力得到明显缓解。

　　利好二、国家发展改革委召开民营企业家座谈会 认真听取民营企业意见建议

　　根据国务院部署安排，近期国家发展改革委建立与民营企业沟通交流机制。7月3日，郑栅洁主任主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行了深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。

　　5位民营企业家结合企业发展实际，分析了国内外环境变化对企业发展带来的机遇和挑战，介绍了生产经营过程中遇到的一些实际困难，并对进一步优化民营企业发展的法律和制度环境提出了有针对性的意见建议。

　　郑栅洁表示，国家发展改革委将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，不断认真倾听民营企业家的真实想法，研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。

　　国家发展改革委副主任赵辰昕，副秘书长、综合司司长袁达，办公厅主要负责同志陪同参会。

　　中方突然反击

　　7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。

　　公告明确，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。其中，镓相关物项包含氮化镓、砷化镓、铟镓砷等；锗相关物项包含磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。

　　该公告自2023年8月1日起正式实施。

　　分析称，镓、锗及其相关化合物为重要的半导体原料，作为全球金属镓、金属锗储量及产量最大的国家之一，中国此次对镓、锗相关物项实施出口管制，无疑将会对全球的半导体产业造成重大影响。

　　在集成电路、LED和光伏板中使用的镓，被认为是一种关键的原材料。而根据欧盟委员会2020年的一份报告，中国占了镓产量的80%。而至于对光纤和红外线至关重要的锗，根据同一文件，该元素的80%的产量也来自中国。

　　在此之前，荷兰、美国在半导体领域动作不断，其中，荷兰政府宣布了限制某些先进半导体设备出口的新规定，将于9月1日生效；另外，据美媒报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”，将进一步限制销售芯片制造设备。

　　具体物项包括：

　　（一）镓相关物项。

　　1、金属镓（单质）（参考海关商品编号：8110929010、8112929090、8112999000）。

　　2、氮化镓（包括但不限于晶片、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2850001901、3818009001、3825690001）。

　　3、氧化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2825909001、3818009002、3825690002）。

　　4、磷化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片等形态）（参考海关商品编号：2853904030、3818009003、3825690003）。

　　5、砷化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2853909026、3818009004、3825690004）。

　　6、铟镓砷（参考海关商品编号：2853909028、3818009005、3825690005）。

　　7、硒化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2842909024、3818009006、3825690006）。

　　8、锑化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2853909029、3818009007、3825690007）。

　　（二）锗相关物项。

　　1、金属锗（单质，包括但不限于晶体、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：8112921010、8112921090、8112991000）。

　　2、区熔锗锭（参考海关商品编号：8112921090）。

　　3、磷锗锌（包括但不限于晶体、粉末、碎料等形态）（参考海关商品编号：2853904040、3818009008、3825690008）。

　　4、锗外延生长衬底（参考海关商品编号：8112921090）。

　　5、二氧化锗（参考海关商品编号：2825600002、3818009009、3825690009）。

　　6、四氯化锗（参考海关商品编号：2827399001、3818009010、3825690010）。

　　公告指出，出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表并提交相关文件。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。

　　公告还指出，出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。