股市出现利好了吗？
发布时间：2020-12-23 14:07阅读：491
问一问
先看市场。昨天大涨，今天暴跌。今天这个暴跌，可能是受到外围欧洲暴跌影响，英国和非洲又传出病毒变异了，传染性增强了。其实狠正常，病毒都是不断变异增强传染性，同时降低杀伤力的，因为他得靠宿主活着。但是出了这种事，大众会恐慌，金融市场也会恐慌。这种恐慌带来的就是机会。
我们内部交流，做投资要赚钱，一定需要在跌的时候敢于逆向买入，研究的深度能够超出市场的认知，才可能赚到钱。
逆向操作是反人性的，一定不舒服。
比如2018年底，茅台，五粮液等白酒股跌到20多倍估值，我每天磨叨买买买，分批买，天天挨骂，因为买完继续跌。
现在我跑了，然后还经常有人嘲讽几句，“你看，跑了还涨”。其实，谁都不可能最低点满仓抄底，最高点清仓，能赚到一段自己认知范围内的钱已经不错了。
我个人继续中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。
疫苗从中长线看好的方向调出。疫苗股总共也就几个，比如智飞生物，康泰生物，沃森生物。康泰老板最近搞了个骚操作，离婚后前妻开始减持套现，而杜老板过去搞疫苗出过几次事，最后都摆平了，这种公司属于被我拉黑的对象。沃森最近刚刚炸雷，又想坑小股东一把，其实过去一直都是这样搞的，而且这个公司从上市以来一直内斗比较厉害，早就被我拉黑了。
智飞上市以来表现一直比较好，不过大股东最近开始减持套现。这个行业虽然未来两三年业绩会高速增长，但是近期大股东都在忙着减持套现或者坑小股东，我就不跟他们对手盘了。
我们作为小股东投资一个公司，是要找到有企业家精神的人，还要靠着他去创造价值，创造回报呢。........
刚刚出了个利好。证监会称，促进居民储蓄向投资转化，大力发展权益类公募基金。现在各种动作就是一个目的，把老百姓这个羊群往股市里赶，唯一的办法就是这里有钱赚，大家就主动往里冲了。
就跟几年前很多三四线城市的房价涨价去库存一样。啥东西只要一涨，有钱赚，韭菜就要往里冲了，拉都拉不住。
这对市场是长期利好。
........地产商冯仑说，以前闭着眼睛买房都对，今后睁着眼睛买房都错。因为过去20年人均居住面积大幅提升，而现在以住宅为核心的快速建设、销售的模式要慢下来。这个逻辑是对的，就像过去中国人用化妆品和医美产品的比例很低，现在开始快速提升，这种行业一定是高速成长的。
过去20年前，中国人均住房面积也很低，大家一心买房，这种时候投资房地产龙头公司一定是对的。现在却要回避了。最近有个现象，很多房地产公司去养猪之类的，搞转型，就是因为生意越来越难做，他们陆续看懂了。我们做投资，要找20年前的房地产这样的行业，未来渗透率会快速提升的行业。大家有啥未来看好的行业，现在性价比也还行的，欢迎留言推荐。
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现在看，市场确实有点贵，调一调是好事。
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昨天有人问中科曙光套牢了咋办？这个公司我不熟，也没研究过，但是可以讲个故事。之前科技股炒作比较疯狂的时候，我参加一个机构的闭门会议，一位研究员说，现在都很贵了，要说还能买的，也就中科曙光还行，确定性高，价钱也还行，又讲了一通看涨的逻辑。然后就腰斩了。
过去一年，我们基本上把所有券商研究所的服务都买了，然后我就发现一个事，券商卖方研究员基本上永远都是各种看好，很少有人看空，而且基本上都是涨起来了才看好，跌下去大部分都不吭声了。。我们内部交流，做投资要赚钱，一定需要在跌的时候敢于逆向买入，研究的深度能够超出市场的认知，才可能赚到钱。
逆向操作是反人性的，一定不舒服。
比如2018年底，茅台，五粮液等白酒股跌到20多倍估值，我每天磨叨买买买，分批买，天天挨骂，因为买完继续跌。
现在我跑了，然后还经常有人嘲讽几句，“你看，跑了还涨”。其实，谁都不可能最低点满仓抄底，最高点清仓，能赚到一段自己认知范围内的钱已经不错了。
比如今年2月份春节疫情爆发，节后千股跌停，我说，为国接盘，必有厚报。关在老家，我还费了不少劲跑到银行去加码了一下我们产品。
每一次逆向加码，都是异常艰难的，都是要跟人性和恐惧做斗争的。
简单来说，可以把市场分为3大行业，一是新兴行业，高速成长，比如医美之类的，这种只要选到龙头，很难跌到很便宜的机会，有一定幅度的回调，已经是上车的机会，现在这种普遍偏贵，涨幅也大。二是稳定成长穿越周期的行业，大消费，大医疗，这种要么等回调一定幅度的机会上车，要么等熊市估值相对便宜的机会上车。这种目前普遍偏贵，不适合追涨。三是周期性行业，目前有些处于周期性底部的，还是有一些潜在机会的。周期性行业的底部，一般是行业内的龙头公司都亏损的时候，也就差不多了，比如汽车行业，上汽都要扛不住了，那也就差不多了。这种时候，因为行业整体亏损，导致市盈率看起来都非常高，但股价已经跌了好多，实际是底部了。
周期性行业的顶部，一般是全行业所有公司都大赚特赚，估值看起来比较便宜的时候，因为业绩好，市盈率显得低而已，这种时候是应该卖出的。
我个人继续中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。
疫苗从中长线看好的方向调出。疫苗股总共也就几个，比如智飞生物，康泰生物，沃森生物。康泰老板最近搞了个骚操作，离婚后前妻开始减持套现，而杜老板过去搞疫苗出过几次事，最后都摆平了，这种公司属于被我拉黑的对象。沃森最近刚刚炸雷，又想坑小股东一把，其实过去一直都是这样搞的，而且这个公司从上市以来一直内斗比较厉害，早就被我拉黑了。
智飞上市以来表现一直比较好，不过大股东最近开始减持套现。这个行业虽然未来两三年业绩会高速增长，但是近期大股东都在忙着减持套现或者坑小股东，我就不跟他们对手盘了。
我们作为小股东投资一个公司，是要找到有企业家精神的人，还要靠着他去创造价值，创造回报呢。........
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就跟几年前很多三四线城市的房价涨价去库存一样。啥东西只要一涨，有钱赚，韭菜就要往里冲了，拉都拉不住。
这对市场是长期利好。
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过去20年前，中国人均住房面积也很低，大家一心买房，这种时候投资房地产龙头公司一定是对的。现在却要回避了。最近有个现象，很多房地产公司去养猪之类的，搞转型，就是因为生意越来越难做，他们陆续看懂了。我们做投资，要找20年前的房地产这样的行业，未来渗透率会快速提升的行业。大家有啥未来看好的行业，现在性价比也还行的，欢迎留言推荐。
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