油脂油料2023年中期投资策略:预期先行,徐徐展开
发布时间:2023-7-3 18:15阅读:90
一、下半年油脂油料研判:我们认为油脂油料将依旧周而复始地交易预期与预期差。当下美豆天气市已提前开启,且市场开始关注厄尔尼诺,预期先行,徐徐展开。
二、油料蛋白:站在时间线的视角,我们认为今年下半年的交易机会首先取决于美豆产量的博弈,在预期与预期差之间切换。然后再回到需求维度的交易,我们对全球需求的判断比当下USDA的预估偏悲观,但需要一步步被呈现。
三、油脂市场:站在估值的维度,我们认为今年全球油脂年度库存预期与去年相仿,当下油脂宽松的预期大部分已被交易,后期取决于预期差。而时间线的维度,核心是关注棕榈油的增产兑现度以及后期厄尔尼诺天气的演绎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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