【观点】南华期货:远兴一线投料纯碱现货下行
发布时间:2023-6-26 09:34阅读:109
目前市场的关注点依旧在远兴一线投料后何时达产,二线何时投料,检修何时兑现,但在个人视角这些问题相对于纯碱长期趋势而言都太过于静态。从7月份的格局来看,假设仅一线能达产、检修按计划兑现,纯碱偏紧的格局可以维持,但是也只是7月而已;进入8月,如远兴二线也能顺利出料,即使有检修,供需关系也可被扭转。除此之外,目前的供需仍有可扭转的余地:近几周表需表现,可知重碱和轻碱都存在阶段性的补库;同时,中游累积了约10几万吨的库存,如盘面下行则会带给上有市场明显的负反馈;同时进口5月10万吨,6月毛估估5万吨,都会抑制一定的纯碱需求,因此我们认为虽然7月市场预期都是去库,但是去库的幅度或不及预期,甚至在弱情绪下出现负反馈。因此问远兴何时出料,不如多问问检修能否提前集中兑现,使得供需关系达成短期的极致偏紧,否则纯碱仍是逢高空的品种。假期期间,动力煤价格下滑,目前纯碱边际成本可在1400附近。策略上,纯碱继续偏空对待,09空单持有,9-1反套建仓。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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