昨日，沪指盘中窄幅震荡上扬，尾盘回落翻绿，创业板指亦走低；深成指相对强势。截至收盘，沪指跌0.14%报3228.99点，深成指涨0.26%报10984.56点，创业板指跌0.17%报2163.34点；两市合计成交10006亿元，较昨日增加近600亿元，北向资金净卖出约22亿元。行业方面，酒板块强势拉升，零售、食品饮料、教育、物流、石油等板块均上扬，水产、CPO概念等表现活跃；银行、电力、燃气、传媒、地产等板块走弱。

　　国盛证券表示，央行今年首次下调OMO利率，小幅降息稳增长信号传递，且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航。随着政策预期强化，无论是大势普涨维度，还是主线超额维度，市场将迎来今年最佳做多窗口。操作上，继续重点关注AI主线，方向上更看好AI应用端、游戏及存储芯片的细分机会；一带一路十周年叠加国企改革深化，中特估机会也将活跃；在政策组合拳持续发力下，市场风险偏好有望上升，消费及新能源超跌反弹同样值得关注。

　　今日投资机会解析：

　　滚装船一舱难求租金价已创新高

　　新能源车出口火爆，带动滚装船运输及制造需求上升。国际航运咨询机构克拉克森最新数据显示，今年5月份，6500CEU滚装船的日租金达11万美元/天，较去年同期的6万美元/天上涨83.3%。

　　据悉，不少汽车贸易商在滚装船舱位紧张时选择改为集装箱船运输，业内简称为“散改集”。除了“散改集”，整车厂也开始与供应链合作制造滚装船，带动造船订单向好，例如4月28日，江南造船集团携手中船贸易与上汽集团下属安吉物流签订3艘AJ9000车级甲醇预留汽车运输船项目建造合同。

　　中信证券表示，滚装船运价今年有望维持高位，船东盈利水平仍然较高，随着我国汽车出口长期向好，从而带动全球汽车海运贸易需求增长，滚装船造船火热行情有望延续。

　　政企合力共推AI大模型产业链公司迎新机遇

　　6月13日，三六零发布“360智脑”大模型应用并开放公众申请测试。此前，云从科技发布了自研的“从容大模型”；科大讯飞在24周年庆上，发布了讯飞星火认知大模型升级版V1.5；北京智源人工智能研究院发布了全面开源的“悟道3.0”系列大模型及算法，以及一系列多模态模型成果。与此同时，北京、深圳、上海、成都等地纷纷出台产业扶持政策，扶持AI大模型研发。

　　业内人士表示，随着大模型在应用场景落地，AI将转化为真正的生产力，从而带动新一轮的科技革命和产业增长，并有望引领全球经济加速复苏。在这个过程中，从事AI相关的产业链公司、率先“+AI大模型”的公司，有望在自身领域实现更快发展。此外，从事AI芯片、AI服务器、光模块等相关零部件的“卖铲人”，也将从中充分受益。

　　沐曦加速AI训练布局关注算力领域

　　6月14日，沐曦官宣AI训练GPUMXC500完成芯片功能测试，MXMACA2.0计算平台基础测试完成，意味着公司首款AI训练芯片MXC500成功点亮，该芯片采用7nm制程，GPGPU架构，能够兼容CUDA，目标对标英伟达A100/A800芯片。

　　民生证券表示，沐曦的MXC500芯片成功点亮，意味着国产AI芯片在训练侧取得了重要进展，国内AI厂商在硬件性能和软件生态方面均加速对海外英伟达、AMD等龙头厂商的追赶节奏，而AI本身的快速发展则有望进一步加快国内厂商的发展节奏，建议持续关注AI算力领域的投资机会。

　　宁德发布重磅新品重卡电动趋势提速

　　近日，宁德时代发布重卡底盘换电解决方案–骐骥换电。本次发布的产品从三个方面进一步推动重卡电动化：1)电池更加模块化、标准化；2)提升经济性，每年节约费用3万-6万元；3)取代背包式，底盘换电提升行驶安全和增加电池扩容空间。

　　中信证券表示，国内电动重卡行业方兴未艾，根据中汽中心数据，2022年累计渗透率约5%。在特斯拉作为行业龙头的标杆效应下，叠加重卡行业进入新的增长周期、电池新技术的进一步发展、原材料价格的下降及相关充换电基础设施的进一步完善，电动重卡渗透率在未来3-5年有望快速提升。预计2025年电动重卡的销量可达19万辆，渗透率约16%，到2030年电动重卡的渗透率有望达到35%，重点推荐产业链各环节龙头企业。

　　其它影响市场的消息：

　　工信部：培育若干国家级智能光伏示范企业和项目

　　工信部电子司副司长杨旭东14日表示，工信部将会同有关部门开展多元化智能光伏试点示范，培育若干国家级智能光伏示范企业和项目。鼓励光伏企业与交通、建筑、农业农村、能源等领域企业探索可推广可复制的智能光伏应用模式。

　　发改委部署2023年全国能源迎峰度夏工作

　　6月14日，国家发展改革委主要负责同志组织召开全国电视电话会议，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。会议全面分析研判能源迎峰度夏供需形势，对今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。

　　两部门组织开展中小企业数字化转型城市试点

　　政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》。通知提出，2023年至2025年，两部门拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。根据通知，2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。

　　通知要求，各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。

　　我国锂矿储量大幅增长

　　自然资源部14日对外发布2022年度全国矿产资源储量统计显示，全国已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%，锂矿探明储量大幅增加。

　　农业农村部：将加大对农业产业化龙头企业支持力度

　　业农村部网站近日公布对政协第十四届全国委员会第一次会议第02137号(农业水利类194号)提案答复的函。农业农村部在答复函中表示，今后将继续会同有关部门，进一步加大对农业产业化龙头企业和联合体的培育支持力度，发挥其在乡村产业振兴中的作用，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

　　5月全社会用电量同比增长7.4%

　　14日，国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。

　　融创中国：公司的清盘程序已被终止

　　融创中国14日晚间公告称，香港高等法院已颁令撤销呈请，截至6月13日，陈淮军就其持有的优先票据(涉及本金2200万美元及应计利息)对公司提出清盘呈请已被撤销，及针对公司的清盘程序已被终止。

　　美联储宣布暂停加息

　　北京时间15日凌晨，美联储联邦公开市场委员会公布最新的利率决议。与市场预期一致，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.00%-5.25%不变。不过，美联储点阵图却显示，2023年年底利率预期中值为5.6%，此前为5.1%。这预示着今年还要加息50个基点，释放了持续紧缩信号。