国统局的PMI数据出来，总体偏向悲观，不过财新PMI又给我打了鸡血。 超预期，超前值，回到了景气区间。国统局统计样本以国企和大企业为主，财新以民营中小企业为主，这说明经济复苏的“交棒”没有那么悲观。

 昨天仍然是人工智能霸榜的一天。我有个不成熟的小预测：指数真正回暖之前，人工智能会持续霸榜，指数回暖后交棒中字头银行保险。 今年跨越全年的主线，应该还是中字头和人工智能。这很重要。 涨幅榜的混合现实、传媒、脑机接口、AIGC、游戏，都是最近反复给大家整理的。

 MR：中科创达、网达软件、风语筑

 脑机接口：佳禾智能、奥普光电、世纪华通

 传媒：中国出版、皖新传媒、天舟文化

 AIGC：同花顺、捷成股份、蓝色光标

 游戏：游族网络、星辉娱乐、完美世界

 之前炒过一段的电力、新能源相关的方向，暂时不建议再参与了。

 旅游继续上涨，打短差随意，但是不要轻易松口。旅游方向最好的策略就是节假日前两个月布局，节假日前后15天出场。 去年以来，兑现这个逻辑的时点有：五一、暑期档、十一、今年五一。下个暑期档值得期待。 餐饮旅游方向的公司，4月底到5月初已经整理了太多，有不少已经起涨，目前还比较便宜的有：丽江股份、桂林旅游、天目湖、君亭酒店、首旅酒店等。

 聊聊人民币连创新低的事情吧：   不知道大家发现没有，去年10月份那一轮人民币贬值，几乎每天都要聊，但是今年以来人民币贬值幅度几乎差不多，却很少说。 仔细看新闻，你会发现管理层也没有太把这段时间的贬值当回事。股票市场也几乎感觉不到什么影响（相比去年而言）。

 去年人民币升值，有几大不同： 第一，人民币贬值到跌破了特朗普发动摩擦时的低点，象征意义非凡。 第二，两国金融博弈持续，中概股下架传言，市场认为要打金融战了。 第三，美联储连续加息下，全球非美货币都在跌。 第四，由于众所周知的原因，当时的经济形势严峻，影响了很多外资的信心。 这些问题，现在是不存在的。现在这轮人民币下跌，更像是美元上涨的带动。 美元为啥上涨，一明一暗两个原因： 明的原因是，之前美国银行危机导致美元大跌，现在危机过去了，市场在重新定价。 暗的原因么，先看条新闻：

  美国刚刚公布的原油库存超预期大涨，这意味着美国并没有像之前宣称的一样，等到六七月份才开始补库。 前段时间要补充原油库存，当然美元越高越好。更何况最近美国通胀又有回升的迹象了。

 几件其他事情：

1.美国5月ADP就业人数新增27.8万人，预期17万人，前值29.6万人。 不要问利好还是利空美股的问题；当经济数据已经证实了预期，就不再有价值了；数据的作用是为预期提供支持。 这个数据最重要的作用，是打了那些硅谷银行倒闭时疯狂唱衰美股的人的脸。那个时机错过了，今年都不会再有。 后悔美股，不如别错过A股。

2.教育部表示，2023年全国高考报名人数再创历史新高；另外，前段时间的应届毕业生数量也创出了新高。 另一边，是2023年新出生人口暴跌到800万的预测。要知道，1962-2018年，这个数字从没低于过1600万。

 这种情况看起来很魔幻，不过也正常。现在的高考生和毕业生大多出生在2000-2005年这个时段，城镇化比率还不高，大部分人也都生活在农村，不用高价买商品房。 说句大家不爱听的，这个数据起码能给未来十年的房价提供支撑。系统性暴跌就不要想了。

3.巴菲特继续加仓西方石油，这起码说明他对未来三五年的全球经济是不悲观的，这是股市运行的最大前提。

4.景嘉微拟大额定增42亿元，投向高性能GPU研发。 我对这家公司的感情比较复杂：一方面，作为能跟英伟达对刚的国产独苗，我希望它能创造奇迹；另一方面，A股市场，你们是知道的... 这次定增有个点很重要：2018年它曾募资10亿，结果只花了3亿多。 市场对于定增一向解读为利空，所以股价冲高回落。不过另一个角度想，大玩家们想入局，多半是感觉有搞头才对。

5.阿里的通义听悟上线了，我试用了一下，感觉就是：什么玩意

这东西是用来把视频和音频转为文字，并划重点做归纳的。虽然不能说没有用，但比起GPT中间还差了几十个文心一言。

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以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。