简单粗暴，先聊两句市场问题：
1.指数层面，最近下跌提升了买入价值。为啥跌？钟南山说6月底会有一个感染小高峰，所以你看昨天上涨的都是新冠相关板块。这都什么年代了，应该不会有人相信病毒还能再来一波大杀四方吧？目前的影响主要应该是心理层面的。
至于外资为啥跑，可能是去炒日本股市了。
2.对于中字头尤其是银行板块，月初8、9号时我的观点是：不要追，考虑卖；后来的观点是：5月很难再创新高。

现在修正一下：经过最近的下跌，买入价值已经到了空前的地步。

可以关注邮储银行、工商银行、西安银行、银行ETF、中国平安、中国人寿等。

就算这不是底，大概率也是次底了，留一次补仓资金应该就差不多。

3.高压快充、虚拟电厂这些在市场主线修整时炒了一波的“千斤顶”，可能会有持续回落风险，建议小心点。

3.消费方向的餐饮旅游、猪肉，可以继续关注。市场过度一致性悲观，但实际上前景并非毫无希望，可能是值得赌的时候。

4.泛医药方向最近上涨较多，但可能是受到了这波疫情的带动，现在很多触及压力的，建议小心点。

5.小家电方向有一些公司有超跌反弹的可能，今年积压的装修需求释放很多，可能有提振，关注九阳股份、小熊电器、石头科技、科沃斯等。

......

聊一下李蓓的八卦吧：

事情的起因是半夏投资旗下产品单周回撤超8%，一个月回撤将近14%。然后被投资人喷，被同行嘲笑。

之前李蓓曾公开鼓吹地产投资机会，最近两周，房地产指数回撤了7.8%，很多人推测是栽在地产股上了。

李蓓看好房地产的理由很简单：最近及未来一年，竣工交付的房子很多，但是新增房地产投资很少。

所以开发商手里能卖的房子少了，房价会涨，利润会大增。

我之前表示过我七成赞同李蓓，剩下的三成是一把达摩克里斯之剑：房产税。

不过看来我还算漏了一点，市场预期太差了，很多人在抛售二手房。
简单说下观点：目前位置，房地产板块不会连向上七八个点的机会都没有，但是年度级别，它可能不如银行中字头靠谱。

对于外界的指责，李蓓直接正面回怼。关于房地产的观点可以留待市场验证。不过李蓓的回应里有比较有趣的部分：

半夏的风控体系是：单个股票持仓不超过5%，单个行业持仓不超过30%。

李蓓在朋友圈吐槽说等着看她倒霉的人要失望了，因为半夏在持续减仓，已经没有多少仓位可以用来倒霉了。

有句话叫久赌必输。在股票市场，能对抗非系统性风险的只有分散，能对抗系统性风险的只有对冲。永远不要完全相信自己的分析和预测。

梭哈一个行业、一个公司、甚至一个时点，会带来很亮眼的收益，但一定不会在市场存活太久。

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再聊几件其他事情：

1.日本对中国出口半导体设备实行出口管制。很多人感觉意外的点是：怎么日本刚刚才开始加入吗？

先说一点，日本其实是仅次于荷兰的光刻机强国，美国的预测是，如果荷兰和日本不加入，中国半导体最多一两年就缓过来了。

日本在3月份时曾经实行过一些管制措施，这次算是升级。中间的这段时间，应该是在跟漂亮国讨价还价，直到G7日本成最大赢家。

另外，中国禁止漂亮国的存储芯片，最大受益者是韩国的三星和SK海力士。这里面错综复杂的关系，很值得品味......

2.漂亮国债务危机还是老样子，拜登和麦卡锡没谈拢，但达成了不会允许美国违约的共识。

3.央行表示要加强政策发布解读和热点回应，有效引导市场预期。

我觉得这是针对前段时间市场纷纷传言中国通缩的事情。现在不知道CPI是什么的农村老头都说中国通缩了，影响终究不好。

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以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。