【全球市场行情】

　　周三晚间，美布两油大跌超4%，周四凌晨继续下挫，WTI原油最低触及63.64美元/桶，处于2021年12月份以来新低。

　　整个五一假期，原油遭血洗！美原油累计跌幅达到12%；美原糖跌5%；现货黄金累涨3%，创出16个月新高。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　两架无人机袭击克里姆林宫普京没受伤

　　据央视新闻报道，当地时间5月3日，克里姆林宫表示，有两架无人机对克宫进行了攻击。俄方及时通过电子战系统采取行动，使试图袭击克宫的无人机失效，没有造成人员伤亡或财产损失。

　　克里姆林宫方面表示，俄罗斯总统普京在袭击中没有受伤，工作安排照常进行。俄方保留在其认为合适的地点和时间进行报复的权利。

　　乌克兰表示“没有参与”对克宫的无人机袭击

　　乌克兰方面表示，其“没有参与”对克里姆林宫的无人机袭击。俄新社3日早些时候报道称，克里姆林宫发布消息称，基辅试图出动两架无人机袭击克宫，俄方及时通过电子战系统采取行动，使这两架无人机失效，没有造成人员伤亡或财产损失。

　　连续第10次加息！美联储如期加息25基点

　　当地时间5月3日，美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5%至5.25%之间，符合市场预期。这已经是美联储去年启动本轮加息进程以来的连续第10次加息，累计加息幅度达500个基点。

　　鲍威尔：尚未就是否停止加息作出明确决定

　　美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发表讲话，表示美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。鲍威尔称，原则上，无需加息至太高的水平。预计美国经济将适度增长，不会爆发经济衰退。

　　美国目前通胀率仍然远高于2%的目标，美联储将“依赖数据”继续制定货币政策，未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。

　　俄方称将于5日就黑海港口农产品外运协议是否延期进行谈判

　　据央视新闻，鉴于黑海港口农产品外运协议将于5月18日到期，当地时间5月3日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方将于5日与联合国方面在莫斯科就该协议是否延期等议题进行谈判，并讨论俄罗斯农产品和化肥进入全球市场的问题。

　　大超预期！美国4月ADP就业人数增加29.6万人

　　北京时间周三20:15，美国4月ADP就业人数增加29.6万人，大超预期的14.8万人和前值的14.5万人，创2022年7月以来最大增幅。“小非农”ADP数据公布后，现货黄金短线走低近8美元，随后迅速反弹。

　　EIA原油库存大降

　　美国至4月28日当周EIA战略石油储备库存 -200.4万桶，前值-102.1万桶。库存为1983年10月14日当周以来最低，降幅录得2022年12月30日当周以来最大。

　　摩根大通：收购第一共和银行的交易已经完成

　　摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。

　　业界预计4月份CPI同比进一步走低 物价水平温和可控

　　记者采访了多位业内人士前瞻4月份CPI、PPI数据。大家普遍认为，去年高基数可能影响4月份CPI、PPI同比数据，但从国内需求和供给趋势看，粮食丰收、生猪产能恢复、供应链畅通等都将保障物价、生产价格温和可控。具体来看，在CPI方面，东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示，4月份CPI同比有可能进一步回落到0.4%左右，其中蔬菜价格、燃油小汽车价格同比下行仍将成为主要影响因素。

　　国家统计局：4月官方制造业PMI为49.2%

　　4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。

　　【行业要闻】

　　印尼削减税收优惠以抑制对低品质镍投资

　　印尼一名内阁部长周三表示，印尼已削减税收激励措施，以限制对低品质镍产品的投资，该国旨在从其丰富的镍储备中提取尽可能多的价值，并推动进一步的下游投资。印尼政府计划今年投资约950亿美元，并将继续专注于自然资源加工业，但希望节省镍储备，用于生产更高价值的产品，如制造电动汽车电池的材料。印尼拥有全球最大的镍储备。自2020年禁止镍矿石出口以来，印尼对冶炼厂的投资激增，但大多数产量是镍铁或镍生铁(NPI)，这种产品用于不锈钢，通常只含30%至40%的镍。

　　联合国粮农组织：2022年全球面临严重粮食不安全人口增至2.58亿

　　据央视新闻，当地时间5月3日，联合国粮农组织发布《全球粮食危机报告》。报告显示，2022年全球遭遇严重粮食不安全并且急需粮食、营养和生计援助的人口达2.58亿，连续第四年增长。报告认为，经济冲击、乌克兰危机、极端天气是造成严重粮食不安全和营养不良的主要原因。

　　欧盟禁止乌克兰向五国出口部分粮食

　　欧盟委员会当地时间5月2日发表声明称，从即日起到6月5日，禁止乌克兰的小麦、玉米、油菜籽和葵花籽，出口到保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克五个欧盟国家，但允许这些农产品过境和出口到其他欧盟成员国。

　　4月钢铁PMI：供需两端有所收紧 钢铁行业旺季不旺

　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年4月份为45%，环比下降3.4个百分点，连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。分项指数变化显示，市场需求有所收紧，钢厂生产有所回落，原材料价格下降明显，钢材价格震荡下行，整体来看钢铁行业旺季不旺。预计5月份，钢材市场供需两端或继续小幅下降。铁矿石价格继续回落，钢材价格震荡走低。

　　中期协：4月全国期市成交量、成交额同比分别增长43.26%、8.09%

　　中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为672,379,797手，成交额为441,554.97亿元，同比分别增长43.26%和8.09%，环比分别下降7.19%和11.52%。1-4月全国期货市场累计成交量为2,335,718,479手，累计成交额为1,650,511.89亿元，同比分别增长16.62%和下降2.60%。

　　焦煤下方支撑或逐步增强，不宜过度追空

　　东兴期货表示，近期受市场情绪影响，焦煤竞拍成交较弱，煤矿持续累库，下游主动降库。统计显示，当前煤矿原煤库存达到412万吨，高于2022年8月初的375万吨，煤矿端压力较大。从总库存来看，4月份处于持续累库的状态，在未来铁水下滑、供应有望继续增加的背景下，焦煤供应宽松格局明显，短期价格仍将承压偏弱运行。近期焦煤盘面价格大幅调整后主要风险得以释放，下方支撑或逐步增强，不宜过度追空。

　　【今日关注】

　　16:00 ESG新加坡周度燃料油库存

　　20:15 欧洲央行公布利率决议

　　20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数

　　20:30 USDA公布周度出口销售报告