中信建投:通信行业持仓仍处低位,持续推荐光模块及ICT设备、液冷
发布时间:2023-4-25 07:37阅读:190
中信建投研报指出,AI对算力基础设施的需求将持续释放,我们持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,800G光模块需求有望加快释放,可参考2019-2020年行情,值得重视。同时,随着光模块需求回暖,尤其高速率光模块需求放量,其上游光学器件公司如腾景科技等值得关注,而硅光光模块渗透率有望进一步提升,尤其在800G及更高速率光模块需求提升及CPO发展趋势下,硅光可能成为主流,关注燕东微等。在AI服务器需求明显增长情况下,功率大幅提升,液冷渗透率有望快速提升。
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