【全球市场】

　　EIA上调美、布两油今年均价，油价上涨；美联储高官现分歧，三把手呼吁再加息一次，芝加哥联储主席认为需谨慎，美元小幅收跌，黄金企稳2000关口。IMF下调2023年全球经济增速，有色集体走低，镍价逆势拉升，伦镍涨近2%。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　中国3月新增社融为5.38万亿元

　　3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，前值为3.16万亿元。3月份人民币存款增加5.71万亿元，同比多增1.22万亿元。M2-M1剪刀差为7.6%，较前值的7.1%小幅扩大。

　　中国3月CPI同比涨0.7%，PPI同比降2.5%，双双回落

　　中国3月CPI同比增长0.7%，同比涨幅比上月回落0.3个百分点，环比下降0.3%。3月PPI同比下降2.5%，同比降幅比上月扩大1.1个百分点，环比持平。3月，受生产生活持续恢复影响，CPI同比涨幅回落；受上年同期对比基数较高影响，PPI同比降幅比上月扩大。

　　河南省、广东省、湖北省的多家银行纷纷下调存款利率

　　4月份以来，河南省、广东省、湖北省的多家银行纷纷下调存款利率。多家机构认为，近期市场上中小银行存款利率下调是对去年9月存款利率下调潮的补降。

　　美联储高官现分歧：三把手呼吁再加息一次，芝加哥联储主席认为需谨慎

　　纽约联储主席称，美联储政策制定者在3月的经济展望中说，今年将再加息一次，然后暂停加息，这是一个“合理的起点”。如果通胀下降，美联储将需要降低利率。芝加哥联储主席则表示，面对近期银行业压力，美联储应对加息持谨慎态度，他是第一位表态认为美联储可能需要暂缓加息的高官。

　　IMF下调全球经济增长预期，今年预期从2.9%降至2.8%，警告存在高度不确定性和风险

　　国际货币基金组织(IMF)发布最新一期《世界经济展望报告》，下调全球经济增长预测，警告存在高度不确定性和风险，称金融部门的压力加剧了货币紧缩和俄乌冲突本已带来的压力。与1月相比，IMF最新看法悲观，当时其曾认为今年是全球经济的“转折点”，风险更加平衡。

　　【行业要闻】

　　EIA：上调2023-24年美油、布油价格预期

　　EIA上调美、布两油今年均价分别至85美元和79.2美元；将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日。将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日；预计欧佩克在年底产量协议到期后，2024年产量将增加100万桶/日。

　　俄罗斯今年首次开始通过铁路向伊朗出口燃油

　　据三位业内消息人士透露以及出口数据显示，俄罗斯今年首次开始通过铁路向伊朗出口燃油，以使其石油产品供应多样化，此前传统买家避开了与莫斯科的贸易。都受到西方制裁的俄罗斯和伊朗正在建立更紧密的关系，以支持各自的经济，并削弱西方的制裁。

　　山西省工业和信息化厅印发《水泥玻璃行业产能置换实施细则》

　　其中提到，位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的水泥熟料和平板玻璃建设项目，产能置换比例分别不低于2：1和1.25：1；位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料和平板玻璃建设项目，产能置换比例分别不低于1.5：1和1：1。

　　澳大利亚铁矿石中心黑德兰港正在清理港口

　　澳大利亚皮尔巴拉港务局表示，在热带气旋来临前，澳大利亚铁矿石中心黑德兰港正在清理港口。

　　LME下调镍保证金

　　伦敦金属交易所(LME)将镍保证金从6100美元/吨下调至5700美元/吨，从2023年4月14日收盘后生效。

　　SPPOMA:4月1-10日马来西亚棕榈油单产增加30.63%

　　据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年4月1-10日马来西亚棕榈油单产增加30.63%，出油率增加0.52%，产量增加36.8%。

　　农业农村部供需报告:本月下调食糖产量至900万吨

　　据农业农村部月度供需报告显示，本月调整2022/23年度食糖产量及价格预测数据。受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省(区)甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至900万吨。由于当季食糖产需缺口扩大，食糖进口成本持续大幅上涨，本月将国内糖价预测区间上调为5950-6550元/吨。

　　农业农村部供需报告:本月适当下调国内棕榈油、菜籽油价格区间

　　据农业农村部月度供需报告显示，预计4月中下旬油菜产区大部水热条件利于油菜产量形成，后期需关注降水分布不均和病虫害的影响。受全球油脂供给总体宽松影响，国际价格下跌，本月适当下调国内棕榈油、菜籽油价格区间。

　　Anec:预计巴西4月大豆出口高于此前一周预测

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)报告显示，预计巴西4月大豆出口量为1438万吨，高于此前一周预测的1374万吨；豆粕出口量为209万吨，高于此前预测的186万吨。玉米出口量为20.7万吨，而去年同期为94.2万吨。小麦出口量为20.76吨，而去年同期为15.64万吨。

　　美国农业部：将阿根廷2022/2023年度大豆产量下调 巴西产量上调

　　将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的3300万吨下调至2700万吨(市场预期为2930万吨)；将巴西2022/2023年度大豆产量预期从此前的1.53亿吨上调至1.54亿吨(市场预期为1.5367亿吨)。

　　商务部新闻发言人:中澳就大麦双反措施争端进行了友好协商

　　商务部新闻发言人就中澳解决大麦争端达成共识事答记者问：近期，中澳在世贸组织框架下，就大麦双反措施争端进行了友好协商，并达成共识，体现了互利合作精神。我们愿与澳方一道，继续本着对话协商合作精神，照顾彼此产业关切，妥善解决经贸争议。

　　【今日关注】

　　20:30 美国公布3月CPI数据

　　22：30 EIA原油库存

　　次日2:00 美联储公布货币政策会议纪要