股指

　　（1）中国和新加坡发布关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明，双方一致认为，两国始终从长远角度和战略高度规划和推动中新互利关系发展。

　　（2）据意大利数据保护局(DPA)最新发布的消息，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。

　　（3）美国“芯片法案”针对在美设厂的半导体企业补贴今日(31日)开放申请。台积电董事长直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”。

　　3月31日，两市股指盘中震荡上扬，深成指、创业板指午后再度拉升，科创50指数表现强势；截至收盘，沪指涨0.36%报3272.86点，深成指涨0.64%报11726.4点，创业板指涨0.69%报2399.5点，科创50指数涨1.49%；两市合计成交9533亿元，北向资金净买入16.74亿元。盘面上看，传媒、保险、农业、零售、医药、食品饮料等板块走强；酒店餐饮、煤炭、券商、银行等板块走弱；ChatGPT概念股大涨，网游、智慧医疗、AI概念等活跃。股指期货各主力合约上涨报收；从月线来看，沪指、深成指3月小幅走低，创业板指跌1.22%。大盘又来到前期压力位，谨慎做多。

　　原油

　　美通胀下行且OPEC+意外达成进一步减产协议，供应忧虑抬升，利好原油。

　　1、库存：EIA数据显示上周美国原油库存意外减少750万桶，市场预期为增加20万桶。汽油库存意外下降290万桶，高于分析师预期的减省160万桶。

　　2、宏观：美国2月PCE物价指数同比上涨5%，低于预期的5.1%和前值5.4%，创2021年9月以来最低纪录。

　　3、供应：OPEC+在4月2日会议上意外达成自愿减产100万桶/天。贝克休斯报告显示，截至3月31日当周，美石油和天然气钻机数减少3座至755座。EIA周五数据显示美１月原油产量升至1246万桶/日，创2020年3月以来新高。

　　4、需求：EIA数据显示上周美原油进口为74.1万桶/日，为历史第2低位水平。

　　PX

　　2、CFR中国报价：3月31日涨0至1102美元/吨；4月ACP达成于1085美元/吨。

　　3、开工率：3月31日70.95%（+0%）。辽阳石化75万吨PX装置计划4月3日停检至5月底；华东某160万PX新装置已经投料，月底出合格品。

　　4、加工差：PX石脑油加工价差为456美元/吨，较上日涨17美元。

　　PTA

　　当前供应平稳，社会库存下降，价格偏强。

　　2、开工率：3月31日78.4%（+0%）；虹港石化重启，珠海英力士3#，亚东石化，仪征化纤检修，逸盛海南降负。

　　3、加工差：3月31日PTA与原料成本价差为747元/吨，环比涨29元/吨，如考虑400元/吨的加工成本，PTA工厂盈利347元/吨。

　　4、聚酯开工：3月31日降0%至85.91%，下游聚酯端开工持平。

　　5、现货基差：3月31日为200元/吨，环比涨70元/吨。

　　6、库存端：隆众社会库存274万吨，环比降1万吨。

　　7、聚酯端库存：POY库存天数为19.4天（+0.8天）；DTY26.3天（+0.6天）；FDY20.2天（+0.4天）。

　　MEG

　　2、开工率：3月31日一体化开工率63.81%（+0%）；煤化工开工率50.39%（+0%）；总开工率59.02%（+0%）。新疆天业65万吨装置重启，恒力90万吨MEG将于4月停检一个月。

　　3、加工差：3月31日乙烯制亏损1335元/吨，亏损缩小81元/吨；煤制亏损1790元/吨，亏损缩小70元/吨。

　　4、现货基差：3月31日为-38元/吨，环比降14元/吨。

　　5、库存端：主港库存增0.3万吨在103万吨，库存微增。

　　短纤

　　上游降负，且自身供应有限，价格将偏强。

　　2、开工率：3月31日下降0%至77.2%。河南两套25万吨装置计划5月停检54天；华宏减产600吨/天。翔鹭计划4月减产25%，华西计划减产10万吨装置。

　　3、加工差：短纤价格与聚合成本价差为621元/吨，环比跌41元/吨。

　　4、现货基差：3月31日为1元/吨，环比涨68元/吨。

　　5、库存端：工厂权益库存8.91天（+0.21天），物理库存19.1天（+0.19天）。

　　6、需求端：3月31日总体产销23.5%，较上一交易日涨0.64%。

　　7、纯涤纱开工率：降低0.18%至83.41%。

　　8、纯涤纱工厂库存：短纤库存12.4天（-1.4天），成品库存18.73天（+1.18天）。

　　铜

　　南美矿端干扰有所减缓，周内TC价格回升至79.7美元/吨。冶炼利润维持高位，2月中国电解铜产量为90.78万吨,环比上升6.4%,同比增长6.49%。需求端，国内主要精铜杆企业周度开工率为75.28%，环比微降0.08个百分点，多数铜杆企业反映新增订单不多，短期仍不宜乐观。

　　铝

　　进入枯水季，西南地区降水量远低于往年同期，2月底云南电解铝被迫再次减产。铝板带箔市场需求持续转暖，且铝型材及线缆板块开工数据较为亮眼，旺季消费改善而产量暂难有大幅回升的情况下，基本面继续改善，去库带动价格走强。短线或震荡偏强。

　　锌

　　供应方面，目前炼厂库存相对充裕，平均原料储备1个月左右，冶炼厂生产开工方面仍较为积极。需求方面，受小五金出口收缩及国内汽配订单疲软影响，压铸锌合金企业开工小幅下滑。受宏观压力和海外供应增加预期等因素制约，锌价维持震荡。

　　镍

　　供应端，俄镍将以人民币计价的方式对华出口，预计进口将出现修复，国内一级镍供给压力提升，印尼高冰镍新增项目投产，叠加中国企业纷纷布局镍市，镍板新增项目投产，镍产能递增，镍逐步向过剩局面过渡，后期镍价仍以逢高做空为主。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：3月31日消息，美国农业部（USDA）周五公布，美国2023年大豆种植面积预估为8750.0万英亩，市场此前预估为8824.2万英亩。2022年实际种植面积为8745.0万英亩。

　　库存方面：截至3月27日，全国油厂豆粕库存为56.29万吨，较上周上扬5.08万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：据外电，马来西亚副总理Fadillah表示，马来西亚劳工危机问题将很快得到解决。如果在招聘过程中不出现问题，种植园部门目前面临的劳动力短缺问题可以在6到12个月内得到解决。Fadillah指出，人力资源部已经实施了外国工人就业放宽计划。

　　需求端：截至2023年3月29日，全国棕油商业库存约99.2万吨，较上周下降4.8万吨。植物油库存下降，豆油顺势上涨。

　　生猪

　　供应端：3月30日全国外三元出栏均价为14.71，较昨日下跌0.12，最低价黑龙江14.04，最高价广东15.85。全国猪价弱势下行。

　　需求端：市场猪源偏多，屠企收猪轻松，宰量稳中小增，但因终端白条量价走弱，屠企仍有适度压价。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年3月26日当周，淘汰鸡日龄平均525天，环比上周持平，同比延后28天，淘汰鸡鸡龄维持高位。

　　需求端：产销区走货一般，各环节库存有所增加。加上当前饲料价格偏弱，养殖成本下降，支撑力度也减弱。终端需求跟进乏力，二三级经销商补货较为谨慎，终端市场对当前价格接受度也有限，整体销量不大。鸡蛋震荡。