黑色建材季报（黑色金属）：黑色金属2023年二季度策略报...
发布时间：2023-3-24 19:00阅读：145
钢材：需求逐步改善，钢材宽幅震荡
需求端，粗钢需求同比上升2%，其中地产需求逐步回升，基建需求维持韧性，制造业需求仍趋势下行；供给端，短流程产量维持高位，长流程产量缓慢回升。短流程钢厂盈利状况较好，产量或维持高位。长流程钢厂库存压力较小，维持一定利润，但受原料低库存影响，产量或缓慢回升。总体来看，我们认为二季度钢材处于供需双增的格局，多空博弈加剧，将放缓上涨趋势，或表现为宽幅震荡。
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二季度黑色金属市场展望
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2023铁矿平衡表解读：
1.供应：在中性评估环境下，预计中国进口矿增量在3200万吨左右。其中增量主要来自于澳洲以及印度；
2.海外需求：海外需求在中性评估下，预计全年全球生铁产量（除中国）同比降2000万吨左右，全年降幅在5%；
3.国内供应：在做了以上推断后，我们预估国内铁矿供应增量则较为有限，预计增加300-500万吨；
4.国内需求：自春节后，国内生铁产量快速回升，2023年1-2月全国生铁日均产量244.51万吨，同比增9.2%，日均增量超过20万吨，后期需关注2023年粗钢产量政策，预期较2022年有下降，具体以官...
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黑色金属交易策略
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【策略观点】
观点概述：经济下行压力增大，逆周期调节政策加码，9月降准概率较大，专项债要加快推进。市场情绪回暖刺激钢价反弹，原料跟随上涨，铁矿石弹性较大。
驱动力：钢材方面，需求进入旺季，建材成交好转，从最近几周螺纹产量看，供应下降较为明显。供需好转库存下降速度加快，悲观预期改善刺激钢价反弹。由于减产更多来自电炉，而电炉随时可以复产，钢价运行至其成本上方之后压力将增大，关注旺季需求释放节奏。铁矿方面，海外发运及地矿生产都保持平稳，由于近期钢厂库存偏低且唐山等地9月环保未如市场...
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