当地时间周三，美联储主席鲍威尔再次前往国会山，出席众议院金融委员会作证。要知道，众议院目前由共和党人控制，向来诟病民主党人拜登过度刺激经济，相对会比较希望鲍威尔继续对抗通胀。但出乎意料的是，鲍威尔的立场反而软化了“鹰调”。

　　鲍威尔强调，美联储尚未决定3月加息幅度，这将取决于即将公布的就业和通胀数据。言下之意，三月加息50基点并非板上钉钉。不过鲍威尔讲话后，美联储利率观察工具显示，3月份加息50个基点的几率依旧高达76%，目前已经升至80%。

　　可见市场并未受到安慰，还是以谨慎情绪为主，毕竟隔夜小非农数据已经超预期，显示出工资增长略微放缓，但就业市场依旧火热，未来的大非农和CPI不确定性较大。

　　昨晚美股盘中振幅有限，但上窜下跳，可以看出投资者观望情绪非常浓厚。债市方面，欧美短端国债收益率继续攀升，创逾10年新高。

　　分析指出，政策制定者将仔细研究本周非农报告中三个关键指标：就业人数、工资增长和失业率。如果它们都继续指向劳动力市场的强劲，甚至可能只是比预期略强，这将为更大的加息幅度打开大门。

　　市场终于意识到，高利率将持续下去，美联储政策很快转向的观点只是一厢情愿，美联储加息的速度和幅度均超过市场预期，经济衰退的风险也有所增加。

　　其他消息方面，当地时间周四，美国总统拜登将公布2024财年的预算案，或涉及取消加密货币交易、油气税收补贴，并将此前承诺十年内削减2万亿美元的赤字目标提高到3万亿美元。

　　企业方面，来自谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大视觉语言模型――PaLM-E(通才AI模型)。它是一种多模态具身视觉语言模型，横跨机器人、视觉-语言领域，从引导机器人执行任务，到回答关于可观察世界的问题，全都能搞定。

　　大宗方面，去年白银需求达到了创纪录水平，但在光伏设备的需求下，白银的消耗还在不断扩大。分析预计，到2050年，光伏电池板将消耗掉目前全球约85%-98%的白银储备。光伏更高效技术(TOPCon和SHJ)还会继续增加白银需求，目前尚未发现更优替代品。

　　【隔夜美股】

　　大型中概股中，阿里巴巴跌2.05%，百度跌0.38%，网易跌0.88%，腾讯音乐跌1.43%，拼多多跌0.68%。

　　美国大型科技股中，苹果涨0.84%，亚马逊涨0.40%，谷歌A涨0.42%，奈飞涨1.08%。

　　【全球指数】

　　【全球商品】

　　WTI原油主力合约收于每桶76.48美元，跌1.42%；布伦特原油主力合约收于每桶82.52美元，跌0.92%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶561.00元，跌2.13%。

　　隔夜上期所沪金主力合约收跌0.44%，报每克413.68元；沪银主力合约收跌0.91%，报每千克4793.00元。

　　【隔夜要闻】

　　鲍威尔：美联储尚未决定3月加息幅度 未来数据将有强烈影响

　　国会听证会次日，唯一不同于首日演讲稿之处是，鲍威尔强调，美联储还未对3月会议做任何决定。鲍威尔称，评估利率政策时，更多的数据将至关重要，职位空缺、CPI、PPI和就业报告都是美联储观察的数据；今年的数据显示，美联储的终端利率将高于之前预期；重申通胀仍高，很可能部分源于劳动力市场很紧张；重申国会应提高债务上限，美联储不会出手避免债务违约；加密货币应有清晰的监管框架，需国会批准才可发行央行数字货币；美联储气候政策管辖范围仅限于银行监管。

　　拜登计划在10年内削减近3万亿美元的赤字

　　拜登将于周四提出削减赤字的预算案，或涉及取消加密货币交易、油气税收补贴，并将此前承诺十年内削减2万亿美元的赤字目标提高到3万亿美元。

　　“新美联储通讯社”：美联储或将在3月加息50个基点

　　被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos认为，鲍威尔周二的表态为美联储显著转变策略以降低通胀压力奠定了基础。此外，最近美国强劲的经济数据以及鲍威尔的政策令投资者和美联储的分歧减少，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性超过加息25个基点的可能性。

　　美联储褐皮书：今年初美国经济活动略有增长 未来几个月经济不会有太大改善

　　褐皮书称，美国供应链困境有所缓解，消费维持稳定，高通胀和高利率对消费有所限制。全美劳动力市场依然稳健，物价上涨压力仍然存在，但受访者预计今年物价上涨速度将进一步减缓。

　　美国2月“小非农”ADP就业人数超预期 增加24.2万

　　工资增长略微放缓，但就业市场依旧火热。美国2月ADP就业人数增加24.2万，预期20万，1月数据从10.6万修正为11.9万。跳槽人员的薪酬增长有所放缓，从14.9%降至14.3%。

　　2050年光伏需求将耗尽全球超90%白银库存

　　去年白银需求达到了创纪录水平，但在光伏设备的需求下，白银的消耗还在不断扩大。分析预计，到2050年，光伏电池板将消耗掉目前全球约85%-98%的白银储备。光伏更高效技术(TOPCon和SHJ)还会继续增加白银需求，目前尚未发现更优替代品。

　　【公司新闻】

　　时隔半年巴菲特再次加仓西方石油 持股达22.2%

　　巴菲特旗下的伯克希尔公司在近期的几笔交易中，斥资3.5亿美元购买了近580万股西方石油股票，价格在59.8-61.9美元之间。这是股神自去年9月以来首次加大对西方石油的押注。股神现在拥有2.002亿股西方石油股票，价值高达125亿美元。

　　在近日的全球原油业“顶级饭局”后，OPEC和美国页岩油公司高管一致同意，全球石油产能快要见底，闲置产能所剩无几，未来原油供应前景堪忧。

　　谷歌发布史上最大“通才”AI模型 能看图说话、操控机器人

　　来自谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大视觉语言模型――PaLM-E。它是一种多模态具身视觉语言模型，横跨机器人、视觉-语言领域，从引导机器人执行任务，到回答关于可观察世界的问题，全都能搞定。

　　苹果海外销售管理层洗牌 印度首次成为自有销售区

　　媒体称，印度地区的负责人将直接向苹果的产品销售副总汇报工作，但苹果财报里的业绩分区不会变，仍是中美日等五个大区，印度不会单独新成一区。

　　新车连续发生方向盘脱落事件 美国监管机构对特斯拉展开调查

　　美东时间周三，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布，在收到两起驾驶时方向盘脱落的报告后，正在对12万辆特斯拉Model Y展开初步调查。NHTSA声称，已经接到两起事故投诉，车主在驾驶2023年生产的Model Y SUV电动汽车时，方向盘竟然脱离了转向柱。将重点调查这些问题是否普遍存在，并审查特斯拉的制造和质量控制流程。

　　满帮：独立调查结论认为做空报告主要指控均无法得到证实

　　满帮周三发布公告，其审计委员会已基本完成对做空机构J Capital Research于1月24日发布的针对满帮集团指控的独立调查。审计委员会聘请了与公司过往没有关系的专业顾问，包括国际律师事务所和四大会计师事务所的法务会计专家。根据独立调查，审计委员会得出结论，做空报告中的主要指控均无法得到证实。报告显示出对公司业务明显缺乏了解。独立调查没有发现任何证据可以表明GTV的系统性通货膨胀，也没有任何证据表明报告中提及的本公司与投资对象或股东的主要交易可能违反了适用的法律或法规。

　　【财经日历】