1. 3月8日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.05%，标普500指数期货涨0.11%，纳指期货涨0.19%。

　　2. 截至发稿，德国DAX30指数涨0.26%，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数涨0.13%。

　　3. 截至发稿，WTI原油跌0.31%，报77.34美元/桶。布伦特原油跌0.12%，报83.19美元/桶。

　　市场消息

　　小非农驾到、鲍威尔将再度登场!北京时间周三21:15，美国2月ADP就业数据将出炉。据调查显示，美国2月ADP就业人数预计增加20万，此前1月为增加10.6万。据了解，ADP数据素有“小非农”之称，对于市场具有较大影响力。分析师指出，若ADP就业数据超出预期，美元可能出现新一波涨势，从而推动其它非美货币和黄金下跌。FXStreet分析师Matías Salord指出，如果ADP显示私营部门就业人数增长超过20万，这将重申美联储“更长时间的高利率”的前景，为美元提供支撑。此外，美联储主席鲍威尔第一天的证词对黄金市场至关重要，但他周三在众议院金融服务委员会举行的听证会将受到密切关注，以寻找政策前景的新线索。

　　鲍威尔放鹰后，高盛上调利率峰值预期为5.5%-5.75%。在美联储主席鲍威尔于国会听证会上给出更为鹰派的加息指引后，高盛经济学家将美联储的利率峰值预期上调至5.5%-5.75%。以Jan Hatzius为首的经济学家们表示：“我们预计3月会议前的数据将喜忧参半，但总体上是稳定的，因此我们对于3月加息25个基点的预测很悬，存在联邦公开市场委员会(FOMC)将加息50个基点的风险。我们现在预计，3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点，在2023年达到5.5%-5.75%。”鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会上警告称，联邦基金的利率水平可能会比央行决策者此前预期的要高。

　　贝莱德：美联储或将加息至6%，并长时间维持该利率水平。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示，美联储可能会将利率上调至6%，并在较长时间内维持在这一水平，以抗击通胀。美联储主席鲍威尔周二对美国国会议员表示，在近期强劲的经济数据公布后，美联储可能会在加息路径上变得更加激进。美联储的政策利率目前在4.50%-4.75%之间。截至去年12月，官员们预计这一利率将升至5.1%左右的峰值，投资者目前预计峰值利率水平可能至少会再上升50个基点。高盛周二在一份报告中表示，已将峰值利率预期上调25个基点，至5.5%至5.75%的区间。

　　大摩知名美股空头：部分科技巨头、Meme股或再下跌20%。华尔街知名空头、摩根士丹利策略师迈克 威尔逊(Michael Wilson)表示，他仍认为一些大型科技股和meme股将下跌20%左右，但他没有具体说明是哪些股票;他表示，即使没有盈利衰退，估值也超出了范围。威尔逊称:“总体而言，成长性较强的股票，即使是目前走得太远的周期性股票，跌幅也可能高达20%，这不是问题。”尽管威尔逊在周一的一份报告中说，他预计美国股市短期内会反弹，但他仍警告说，随着基本面恶化，标普500指数可能会测试去年10月份的低点。标普500指数今年上涨了5.4%，而以科技股为主的纳斯达克100指数上涨了12%以上。

　　42年来首次!2/10年期美债倒挂1%，美联储硬着陆跑不掉了?周二，美联储主席鲍威尔警告称，为了给通货膨胀和经济降温，美联储将再次加息，债券市场因美国经济衰退的前景而下挫。随着市场对美联储未来四次政策会议的加息预期升温，2年期美国国债收益率周二攀升13个基点，至5.02%，为2007年以来的最高水平。但关键是，较长期债券收益率仍然停滞不前;尽管本周晚些时候美国将拍卖10年期和30年期国债，但10年期和30年期美国国债收益率收于4%以下，几乎没有变化。备受关注的2年期和10年期美国国债收益率之间的息差自1981年以来首次超过一个百分点。

　　日本央行政策将转变?日企3月或迎来近26年最大幅度加薪。预计日本大型企业将在下周的“春斗”工资谈判中实现近26年来最大幅度的加薪，这为该国政策决策者带来了日本可能最终摆脱因通缩导致市场低迷的希望。但3%左右的预期平均工资涨幅可能仅包括1%的基本工资增长，这不禁让人怀疑日本能否实现该国央行认为的能稳定实现2%通胀目标的关键的持续工资涨幅。据悉，日本企业与工会的“春斗”工资谈判的结果对于日本央行新行长植田和男何时结束债券收益率控制政策的时间点至关重要。政府最高发言人当地时间周三表示，政府正准备于3月15日与企业和工会高管举行会议，为近八年来首次，这表明岸田文雄正将工作重点放在提高社会工资上。

　　个股消息

　　满帮(YMM.US)2022年财报：营收67.3亿增44.6%，调整后净利润14亿增209.8%。第四季度满帮实现营收19.2亿元，同比增长34.5%。2022年全年实现营收67.3亿元，同比增长44.6%，非美国会计准则下实现净利润约14亿元，为2021年的3倍，增速亮眼。业务方面，2022年满帮平台成交GTV达2,611亿元，履约订单数为1.2亿。其中货运匹配服务营收56.6亿元，同比增长43.3%，增值服务营收10.8亿元，同比增长51.7%，核心业务的交易规模不断扩大。用户数据也有亮眼表现。财报显示，2022年满帮平均发货货主月活达167万，同比增长12.6%，其中四季度平均发货货主月活高达188万，同比增长19.7%。

　　阿迪达斯(ADDYY.US)Q4业绩逊于预期，CEO寄希望于减少库存和降低折扣以扭亏为盈。阿迪达斯第四季度营收52.1亿欧元，同比增长1.3%，市场预期为53亿欧元;第四季度营业损失7.24亿欧元，市场预估亏损7.17亿欧元。阿迪达斯重申了其对2023年的展望，预计有机增长将下降近10%，并预计营业亏损为7亿欧元。对此，阿迪达斯新上任的首席执行官Bjorn Gulden表示，将把这个陷入危机的德国运动品牌转变为一个更加灵活的公司，从而在2024年再次实现盈利增长。阿迪达斯在一份声明中表示，这位首席执行官正专注于减少产品库存和降低折扣，该声明肯定了其对今年的悲观展望。

　　CrowdStrike(CRWD.US)盘前涨超6%，Q4业绩超市场预期。受超出市场预期的业绩提振，网络安全服务提供商CrowdStrike周二美股盘前涨超6%。CrowdStrike 2023财年Q4营收同比增长48%至63.74亿美元，高于分析师普遍预期的62.48亿美元;调整后的每股收益为0.47美元，好于分析师普遍预期的0.43美元，上年同期为0.30美元。按业务划分，订阅营收为59.83亿美元，同比增长48%;专业服务营收为3910.4万美元，同比增长53%。此外，财报显示，截至2023年1月31日的年度经常性收入(ARR)同比增长48%至256亿美元，在Q4的净新增ARR为2.217亿美元;净新增订阅客户为1873人;运营产生的净现金为2.733亿美元，自由现金流为2.095亿美元。

　　Rivian(RIVN.US)拟发行13亿美元债券。周三美股盘前，Rivian(RIVN.US)股价一度涨逾2%，此前该公司表示计划发行价值13亿美元的绿色可转换优先债券。此次发行包括13亿美元本金总额的绿色可转换优先债券，到期日期为2029年，年利率为4.625%，每半年支付一次。这些债券将于2029年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。最初的购买者已被授予购买期权，在债券首次发行之日起(包括该日)的13天内结算，最多可额外购买2亿美元的债券额度。预计净收益约为12.8亿美元，如果初始购买者完全行使期权，则约为14.8亿美元。该公司计划拨出与融资净额相等的款项，以全部或部分资助当前及/或未来符合条件的绿色项目、再融资、直接投资。

　　监管机构介入，能否挽救奄奄一息的Silvergate(SI.US)?美国监管机构已被派往Silvergate Capital(SI.US)总部，此前这家陷入困境的加密货币资产管理机构正努力寻求继续维持运作的具体方法。据知情人士透露，联邦存款保险公司(FDIC)的官员们已经在与该机构管理层讨论避免公司破产清算的方法。其中一位知情人士表示，一个可能的选择是召集加密行业投资者来帮助Silvergate增强流动性。知情人士表示，FDIC审查人员上周抵达了该公司位于加州拉荷亚的办公室。其中一名知情人士表示，FDIC的审查人员是由美联储授权进入该机构的总部办公室，美联储是美国所有金融机构的主要联邦监管机构。

　　巴菲特时隔半年再度出手!斥资3.55亿美元增持西方石油(OXY.US)，持股达22.2%。沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)在时隔半年后重新买入西方石油的股票，将其在该石油公司的持股比例增至约22.2%。文件显示，伯克希尔在3月3日至3月7日期间斥资约3.55亿美元买入了580万股西方石油股票，为去年9月底以来的首次买入。截至去年年底，该公司持有西方石油21.4%的股份。去年8月，伯克希尔获得了美国联邦能源监管委员会的许可，可以购买西方石油至多50%的普通股。伯克希尔目前持有约2.002亿股西方石油股票，按周二收盘价60.85美元计算，价值122亿美元。这些股票将带来约1.44亿美元的年度股息，此前西方石油宣布将股息增加38%。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:15：美国2月ADP就业人数变动(万)。

　　北京时间21:30：美国1月贸易帐(亿美元)、加拿大1月贸易帐(亿加元)。

　　北京时间23:00：美国1月JOLTs职位空缺(万)、加拿大央行公布利率决议。

　　北京时间23:30：美国截至3月3日当周EIA原油库存变动(万桶)。

　　次日北京时间凌晨00:00：美国3月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI。

　　次日北京时间凌晨02:00：美国3月8日10年期国债竞拍-总金额(亿美元)。

　　北京时间21:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

　　北京时间23:00：美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词。

　　次日北京时间02:00：欧盟内部市场执委布莱顿和德国工业联合会主席Siegfried Russwurm讨论如何提高欧洲工业的竞争力。

　　次日北京时间03:00：美联储公布经济状况褐皮书。

　　待定 欧盟国家的国防、发展及贸易部长举行非正式会议，至3月10日。

　　业绩预告

　　周四早间：达达(DADA.US)、百世集团(BEST.US)

　　周四盘前：京东(JD.US)、极光(JG.US)

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