【全球行情】

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　　外盘方面，国际油价及有色金属大幅下挫，WTI原油下跌3.17%，伦铅、伦锡跌超2%。

　　国内方面，焦煤大涨5.13%，焦炭、甲醇等涨幅均超2%；而低硫燃油、沪镍等下跌近2%。

　　【宏观要闻】

　　美联储会议纪要:倾向于进一步加息，几乎全体支持放慢加息

　　北京时间周四凌晨，美联储公布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要。纪要显示，在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点，“所有与会者继续预期，持续上调联邦基金利率目标区间对于实现委员会的目标是合适的”。

　　美国至2月17日当周API原油库存大增989.5万桶

　　美国至2月17日当周API原油库存大增989.5万桶，高于预期的增加123.3万桶，前值为增加1050.7万桶。

　　美联储“鹰王”布拉德呼吁加快加息步伐

　　圣路易斯联储主席布拉德重申5.25%-5.5%的政策利率足以完成抗通胀的任务，并主张加快这场战斗的步伐。他认为，美联储很有可能在2023年击败通胀，而不会造成经济衰退。

　　摩根士丹利下调原油价格预期，预计第四季度为95美元/桶

　　摩根士丹利下调了对今年下半年和2024年布伦特原油价格的预测，以反映俄罗斯供应的增加。第四季度和2024年的预测从110美元下调至95美元/桶，第三季度从100美元下调至95美元。Martijn Rats和Amy Sergeant等分析师写道，新的预估反映了更强劲的需求，也反映了俄罗斯供应的增加。因此，该行认为第一季度供应过剩，第二季度市场均衡，下半年出现供应短缺，但程度小于先前预期。“我们继续预计本季度剩余时间，价格将保持区间波动，但今年晚些时候持坚。”

　　俄罗斯计划在2/3月将其西部港口的原油出口削减四分之一

　　据消息人士称，俄罗斯计划在2/3月将其西部港口的原油出口削减四分之一。

　　【行业要闻】

　　习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示

　　据央视新闻，习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治受伤人员，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

　　广东：加快广州期货交易所发展，推进钢铁、化工、水泥等重点产业产能整合和节能降碳改造

　　广东印发《2023年省〈政府工作报告〉工作任务分工方案》，其中提到，2023年地区生产总值增长5%以上，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长6%，进出口总额增长3%，规模以上工业增加值增长5.5%以上，粮食产量1268万吨以上。支持深交所做好全面实行股票发行注册制准备。加快广州期货交易所发展。落实《广东省碳达峰实施方案》，实施“碳达峰十五大行动冶“。出台全面加强资源节约工作、支持绿色低碳产业发展等政策措施。构建清洁生产和绿色制造体系，推进钢铁、化工、水泥等重点产业产能整合和节能降碳改造。推进废旧物资循环利用体系重点城市、生态产品价值实现机制示范建设。制定《广东省碳达峰碳中和标准体系规划与路线图(2023-2030年)》《广东省节能标准化工作行动方案》。

　　农业农村部：要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆等优异种质

　　近日，农业农村部在京召开全国农作物种质资源精准鉴定视频调度会，会议要求，要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。依托优势科研单位和企业，搭建一批国家资源精准鉴定和基因挖掘平台，加快信息化建设，实现精准鉴定和共享利用同步推进，促进资源优势不断向创新优势和产业优势转化。

　　华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨

　　华储网发布关于2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，竞价交易2万吨。

　　Genting Plantation：棕榈油价格将继续受到需求增加的支撑

　　据外媒报道，马来西亚棕榈油生产商Genting Plantation周三表示，由于价格疲软和成本上升，该公司第四季度净利润同比暴跌65%。该公司表示：“短期来看，由于棕榈油价格相对于其他食用油的价格贴水扩大，并且受到印尼生物柴油掺混政策的影响，预计棕榈油价格将继续受到需求增加的支撑。”与此同时，随着近年来扩产放缓，供应预计将下降。该公司预计，今年棕榈鲜果串产量将有所提高，但马来西亚的重新种植活动可能会导致产量增长放慢。

　　【今日关注】

　　21:00 USDA农业展望论坛(至24日)

　　待定 十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在京举行

　　待定 马来西亚2月1-20日MPOA马棕油产量预估