市场点评
上涨节奏放缓，行情结构渐变
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美联储加息如期放缓，人民币延续升值趋势
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环保《科学仪器的国产化替代大潮将至》
    政策推动国产科学仪器龙头研发进度超预期，已经初步突破光谱、色谱、质谱等高端仪器的技术门槛，部分实现国产化替代，结合贴息及增值税优惠催化，高校及科研院所更新仪器，采购国产设备的需求加速释放，国内龙头企业业绩有望爆发。科学仪器作为进口替代，实现自主可控的“硬科技”关键环节，伴随龙头公司业绩爆发，有望获得价值重估的机会。推荐拥有质子转移反应飞行时间质谱以及ppb级气相色谱核心技术的雪迪龙，受益标的为聚光科技、禾信仪器、天瑞仪器、皖仪科技。

医药《双抗蓬勃发展，迎来收获期》
    2022年全球双抗密集获批，在多个治疗领域展现突破意义。目前双抗范式和作用机制颇多，我们认为构建核心在于CMC和临床意义，当前国内康方生物、康宁杰瑞、信达生物、恒瑞医药、再鼎医药、百济神州积极布局，也将进入验证兑现期。