2月1日，今日共69股涨停，13股炸板，封板率为84%；恒久科技8连板，同为股份、爱仕达、达意隆4连板，创业板赛为智能3连板。盘面上，收涨个股4277只，收跌个股541只，ChatGPT、有色金属、数字经济等方向涨幅居前。

当前阶段，国内的经济修复预期对A股的影响更甚，虽然春节期间部分数据相对而言不及预期，但当前时点的市场可能仍为情绪所主导，且后续的核心推动力将由内资接棒，我们依旧坚定看多，而风格的切换也许正在进行中。

市场概述

指标显示，市场短线情绪竞价回升到活跃区上方，今日盘中处于单边走高状态，收盘已经超过周一的位置。

个股方面，恒久科技放量尾盘回封，目前8连板领涨市场，创业板赛为智能3连板。昨日连板的16股中，有12只成功晋级。

指数方面，集合竞价集体高开，早盘冲高回落，午后再度走高，沪指收涨0.9%，创业板指收涨1.27%。两市成交额合计10046亿，较昨日增加1044亿。
北向资金，今日合计净买入69.74亿元。其中，沪市净买入31.02亿元，深市净买入38.72亿元。美联储议息明天凌晨出结果，可以留意是否会对外资产生影响。

焦点板块及个股

资金回流以NPL、AIGC为首的人工智能概念股，赛为智能、汉王科技、川大智胜、智能自控均3连板，厦门信达2连板，初灵信息、奥雅股份、慧博云通、东易日盛、捷顺科技、东方中科、魅视科技、传智教育、精伦电子涨停。该方向昨日分化较大，今天的表现奠定了题材的强度，预计后续会有不少反复机会，目前不少投资者将其高度对标去年7月的特斯拉机器人行情。

ChatGPT再掀热潮， 微软宣布新一轮投资OpenAi，美国网络媒体公司BuzzFeed宣布使用ChatGPT帮助创作内容，股价跳涨3倍。AIGC(利用人工智能技术生成内容，对应的有 PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，微软、谷歌、Meta.5百度等平台型巨头持续布局。预计AIGC将有望成为数字内容创新发展擎，AIGC能够从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求，游戏、影视等内容研发商有望降低开发成本，同时有望激发内容创作思路，扩展创作空间等。根据Gartner的测算，至2025年，生成式AI产生的数据将占所有数据的10%，今日份比例不到1%预期未来有10倍提升空间。

创业板赛为智能3连板，其强势表现带动了“智能”及机器人方向的个股，达意隆、爱仕达均是6天5板，创业板佳讯飞鸿、赛摩智能双双涨停。从盘面上看，比较偏向投机，以资金引导为主，高度和持续性主要看赛为智能。

有色金属方向近期也有不错表现，今天早盘走加速，方邦股份、东方钽业、章源钨业、翔鹭钨业、金瑞矿业、南化股份、华钰矿业、中色股份、株冶集团涨停。该方向主要是以涨价为驱动，相关个股近期一直小阳走趋势。具体到各个金属细节看：

1）钼价已创下15年新高，海外供给受限或为短期价格大幅上涨主要推动因素，钼全产业链库存低位，2023年风电、管线建设等领域需求有望显著拉动，海内外增量有限。

2）钨受光伏驱动未来几年的增量确定性极高，硅片薄片化趋势明显，切割用金刚线需求景气高增，但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。

3）稀土价格稳中有进，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。

此外，稀土集团整合之举也不绝于耳，中国稀土拟定增20亿收购江华稀土94.67%股权；北方稀土也表示，要做大做精稀土原料产业，全力建设世界一流稀土原料生产基地，加快各板块专业化整合，大力推进稀交所上线交易。

数字经济方向继续活跃，恒久科技8连板，安妮股份、湘邮科技、岭南股份、天娱数科、楚天龙涨停，三五互联、中孚信息、上海钢联等涨超10%。从今天的表现上看，领涨个股比较偏向数据要素、数据确权方向，核心权重标的深桑达、易华录、太极股份等多头趋势不变。

综合来看，市场短线情绪大幅走高，题材个股全面回暖。指数在该位置或以震荡整固为主，但是短线情绪回升，题材的机会将变多，较大机会能够扭转节前涨指数不涨题材的局面。