乘联会发布1月份新能源车的预期销售：1月狭义乘用车零售销量预计136.0万辆，同比下降34.6%，环比下降37.3%；其中新能源零售销量预计36.0万辆，同比增长1.8%，环比下降43.8%，渗透率26.5%。今年过年早，1月份下滑不奇怪，后期还是看2月份的数据。                                        

公募基金仍然低配医药，根据2022年Q4公募基金的披露，剔除医药主题基金后的持仓比例为5.02%，环比上升1.07%，仍处于历史较低水平。

智飞生物与默沙东签署价值1000亿的采购合同，采购内容主要是供不应求的HPV疫苗，HPV疫苗是现在唯一可以预防女性宫颈癌的疫苗。这份合同持续到2026年12月31日，持续4年时间，分别采购额是，2023年214亿，2024年326亿，2025年 260亿，2026年 178亿。采购顶峰是2024年，可能是智飞生物担心国内的HPV供应商 万泰生物，沃森生物 的产品获批，竞争增加。     

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2. 市场传言日本和 荷兰加入美国针对中国半导体行业的制裁，荷兰将全部禁止中国 出口DUV光刻机和配套技术，日本将全面禁止出口半导体生产 配套材料 。
   半导体，猪肉 ，面板，这三个 特点都是周期性行业，市场预期半导体和面板共同的翻转时间在今年的2季度到3季度，猪肉可能要到4季度了，因为只有经过长期的低价，能繁母猪才能下降 ，猪价才能涨起来。A股的风格习惯抢跑，现在芯片和 面板都提前抢跑了 ，猪肉稍微晚一些。
   
3. 公募基金仓位不断上升，港股占比显著提升。股票基金仓位 89.1%，前值 88.2%，环比上行 0.9%，达到历史高 位水平。其中，港股仓位占比显著提升，Q4 港股占权益仓位比重达 7.6%，环比 上行 1.5%。公募这个仓位已经很高了，后期一方面观察外资流入情况，一方面注意观察“新韭菜”是否入场。