深度绑定小米汽车,推荐高价值量的核心供应商
发布时间:2023-11-9 10:03阅读:282
事件点评:小米今日在北京召开闭门会,预计小米汽车将于近期入市。根据前期公告,一汽富维多家子公司已进入小米汽车采购组。小米汽车首期投资100亿人民币,10年计划投资100亿美金,远期销量目标1000万辆,24-26年目标100万辆。
公司是一汽三大零部件平台之一,目前完成国企改革重新激发活力。成立于1993年,是一汽系内老牌零部件集团,2018年入选“双百改革”展开多维度改革:1)股权结构:中国一汽放弃“实控人”地位,吉林国资“接手”,企业性质由国有企业转变为地方国企;2)组织结构:引入职业经理人制度;3)激励机制:股权激励已完成。
一汽富维单车价值量约3000元,小米汽车未来有望贡献30亿+营收。预计公司2023-2025年实现营业收入210/233/260亿元,净利润6/8/12亿元,对应2023/2024/2025年PE为10/8/5倍。对标华为等汽车供应链公司,一汽富维目标市值200亿,目前绝对底部,向上看三倍300%空间。
风险提示:小米汽车进展不及预期;行业竞争格局恶化。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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